Projet d’OPA simplifiée de la famille Despature sur Somfy, dépôt de l’OPRA sur Altur Investissement, prolongation de l’offre de la famille Benetton sur Atlantia et ouverture de l’OPA sur Céréalis, en attendant OL Groupe et EDF : tout ce qu’il faut savoir.
Somfy : projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 143 € par action. La famille Despature, qui détient 73,86% du capital de ce leader mondial des maisons liées, s’engage avec les autres actionnaires de la famille à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 143 €.
Ce prix représente une prime de 20,6% par rapport au dernier cours coté et une prime de 38,5% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances. En revanche, comparé au plus haut d’un an (179,40 €), ce prix affiche une décote de 20,3 %. A ce niveau, Somfy est valorisé à 5,29 milliards d’euros.
Si les conditions nécessaires sont remplies, un push-out sera demandé pour être mis en œuvre. Et, sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait avoir lieu du 22 décembre 2022 au 12 janvier 2023.
Altur Investissement : le projet OPRA a été déposé auprès de l’AMF. L’offre portera sur 760 000 actions, soit 18 % du capital, au prix de 7,20 € par action. Ce cours représente une prime de 15,4 % par rapport au cours de clôture du 2 novembre 2022. Cependant, au 30 septembre, l’actif net de réévaluation (ANR) était de 11,10 € par action. Par conséquent, le prix conseillé offre une remise de 35% sur l’ANR.
François Lombard, l’actionnaire majoritaire de cette société de capital investissement qui détient 71,36% du capital, a annoncé qu’il n’avait pas l’intention d’apporter ses actions. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 15 décembre pour approuver la mise en place de cette offre publique.
Le tanneur & ; Cie : l’OPA se termine le mercredi 23 novembre 2022. Le concert composé de Tolomei Participations et de Qatar Luxury Group-Fashion, qui détient au moins 98,3% du capital de cette société de maroquinerie, nantit les actions non détenues au prix unitaire de 4,30 €.
Ce prix représente une prime de 9,7% par rapport au dernier cours coté le 29 septembre sur Euronext Growth et une prime moyenne de 4,7% sur les 3 derniers mois précédant cette date. Les conditions étant déjà remplies, une prolongation de délai sera demandée pour être mise en œuvre à la fin de l’offre.
Atlantia : l’offre de reprise est prolongée jusqu’au 25 novembre 2022. La famille Benetton, qui appartient à Blackstone, détient désormais 87,35 % du capital du groupe autoroutier et aéroportuaire italien. En conséquence, Edizione, la holding de la famille Benetton, renonce à la condition d’acceptation minimale de 90% qu’elle s’était fixée et décide de rouvrir la période d’appel d’offres pour cinq sessions.
Pour rappel, Edizione propose d’acquérir chaque action Atlantia au prix de 23,70 € (dividende de 0,70 € attaché), valorisant la société à 19 milliards d’euros. Ce prix représente une prime de 24,4% au 5 avril 2022 (la dernière séance avant les rumeurs d’une éventuelle opération) et une prime de 35,2% en moyenne des 3 derniers mois avant cette date.
Céréalis : l’OPA est ouverte jusqu’au 7 décembre 2022. Après la cession du bloc de contrôle par la famille Gahbiche et Ekuity Capital à Power Brands, le Conseil des marchés financiers (CMF) tunisien a donné son feu vert à l’OPA.
Cardinal Brands, agissant en collaboration avec Power Brands, qui détient désormais 74,1% du capital de ce leader du marché des snacks savoureux (chips) en Tunisie, s’engage à acquérir les parts non détenues, qui représentent 25,9% du capital, à un prix de 13,30 par action. Si, à l’issue de l’OPA, Power Brands détenait au moins 95% du capital de Céréalis, un projet d’offre publique d’achat serait déposé.
Cinq sociétés sont actuellement en période de pré-offre. Toutes ces sociétés ont fait l’objet d’un appel d’offres public, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’AMF.
Il s’agit par ordre d’apparition d’OL Groupe (offre publique d’achat simplifiée par Eagle Football Holdings au prix de 3 € par action), CS Group (offre publique d’achat simplifiée par Sopra Steria au prix de 11,50 € par action), Serma Groupe (OPA Financière Faraday au prix de 430 € par action), Groupe Flo (OPA Groupe Bertrand au prix de 21 € par action) et Manutan International (OPA simplifiée du groupe familial Guichard au prix de 21 € 100). par action).
Eutelsat a signé l’accord de rapprochement définitif avec OneWeb. Suite à l’avis rendu par les instances représentatives du personnel sur le projet de fusion annoncé le 26 juillet 2022, le conseil d’administration de l’opérateur de satellites a validé l’opération. En conséquence, le 14 novembre 2022, Eutelsat et les principaux actionnaires de OneWeb (Bharti, le gouvernement britannique, Softbank et Hanwha) ont signé l’accord définitif.
La réalisation de l’opération reste soumise aux conditions d’usage. Une assemblée générale extraordinaire d’Eutelsat appelée à approuver l’opération devrait donc se tenir au deuxième ou au troisième trimestre 2023.
Atos est en négociations exclusives pour céder ses activités en Italie. Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, est intéressé par l’acquisition des activités italiennes d’Atos moyennant un paiement 100 % en espèces. Lutech est détenue par des fonds recommandés par Apax Partners, qui a pour ambition de réunir les deux entités et de créer ainsi un nouvel acteur majeur en Italie.
Le périmètre de la transaction proposée représente environ 2% du chiffre d’affaires du groupe en 2021, il n’inclut pas les activités d’EuroHPC en Italie, ainsi que les opérations de l’italien United Communications & La coopération. Avec cette opération, les deux tiers du programme de cession d’actifs de 700 millions d’euros seraient réalisés en moins de 5 mois.
OL Groupe : le marché attendu. A la demande de cette holding, spécialisée dans la gestion du club de l’Olympique Lyonnais et l’exploitation de son stade, la cotation des actions et Osranes a été suspendue le 16 novembre, dans l’attente de la publication d’un communiqué lié à la transaction avec Eagle. . Football.
Pour mémoire, les deux sociétés se sont donné jusqu’au 17 novembre pour finaliser cette transaction, et le closing n’a pas été possible comme prévu le 21 octobre.
Pour plus d’informations, voir Le Journal des OPA.
