TotalEnergies SE : Résultats du troisième trimestre 2022

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17:39 27/10/2022

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EUR

+2.95%

27/10/2022 | 13:41

TotalEnergies affiche un résultat net IFRS de 6,6 G$, porté par son activité GNL, conforte son bilan et partage la valeur avec ses collaborateurs et ses actionnaires

Regulatory News:

TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) :

3T22

Variation
vs 3T21

9M22

Variation
vs 9M21

Résultat net part TotalEnergies (G$)

6,6

+43%

17,3

+69%

Résultat net ajusté part TotalEnergies(1)

– en milliards de dollars (G$)

9,9

x2,1

28,6

x2,5

– en dollar par action

3,83

x2,2

10,96

x2,6

EBITDA ajusté(1) (G$)

19,4

+74%

55,6

+98%

DACF(1) (G$)

12,0

+44%

37,7

+80%

Flux de trésorerie d’exploitation (G$)

17,8

x3,2

41,7

x2,2

Ratio d’endettement(2) de 4,0% au 30 septembre 2022 contre 9,8% au 30 juin 2022

Acompte sur dividende exceptionnel de 1 €/action

Troisième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2022 de 0,69 €/action

Le Conseil d’administration de TotalEnergies SE, réuni le 26 octobre 2022 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes de la Compagnie pour le troisième trimestre 2022. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré :

« Dans un contexte marqué par un prix du Brent à 100 $/b en moyenne et des prix du gaz exacerbés par l’agression militaire de l’Ukraine par la Russie, TotalEnergies a su tirer parti de son modèle intégré, notamment dans le GNL, pour générer des résultats en ligne avec les trimestres précédents. La Compagnie réalise ainsi au troisième trimestre 2022 un résultat net ajusté de 9,9 G$ et un résultat net IFRS de 6,6 G$ après la prise en compte d’une nouvelle provision de 3,1 G$ sur la Russie. La marge brute d’autofinancement s’élève à 11,7 G$ et la Compagnie conforte son bilan avec un ratio d’endettement de 4%. La rentabilité sur capitaux propres est de plus de 30% sur 12 mois.

Le secteur iGRP (integrated Gas, Renewables & Power) réalise sur le trimestre un résultat opérationnel net ajusté record de 3,6 G$ en hausse de 1,1 G$ par rapport au deuxième trimestre, et un cash-flow de 2,7 G$, tirés par un prix moyen de vente GNL en hausse de plus de 50% par rapport au trimestre précédent et par la bonne performance des activités de négoce. La Compagnie a poursuivi sa stratégie de croissance avec une prise de participation dans le projet GNL North Field South au Qatar. Dans l’Électricité & Renouvelables, TotalEnergies a finalisé l’acquisition de 50% de Clearway Energy Group aux Etats-Unis et annoncé une nouvelle acquisition significative au Brésil.

L’Exploration-Production affiche un résultat opérationnel net ajusté de 4,2 G$ et un cash-flow de 6,4 G$, malgré une baisse de sa production ce trimestre principalement due à des arrêts non planifiés sur Kashagan. TotalEnergies a démarré la production du champ d’Ikike au Nigéria, lancé les projets Begonia en Angola et Fenix en Argentine, et annoncé une découverte significative de gaz à Chypre.

L’Aval a bénéficié de marges soutenues sur les distillats, affichant un excellent résultat opérationnel net ajusté de 2,4 G$ ainsi qu’un cash-flow de 2,9 G$.

Dans ce contexte favorable, après avoir constaté une charge d’impôt sur les bénéfices et de taxes à la production de 26 G$ au niveau mondial, la Compagnie met en œuvre une politique équilibrée de partage de la valeur en décidant de verser un bonus exceptionnel d’un mois de salaire en 2022 à l’ensemble de ses collaborateurs(3) au niveau mondial et en mettant en œuvre la politique de retour à l’actionnaire annoncée le 28 septembre visant 35% à 40% du cash-flow dès 2022.

Ainsi le Conseil d’administration a décidé la distribution d’un troisième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2022 d’un montant de 0.69 €/action identique au premier et deuxième acomptes 2022 et en hausse de 5% par rapport aux acomptes et au solde versés au titre de l’exercice 2021 et a fixé les dates de détachement et de paiement de l’acompte sur dividende exceptionnel d’un montant de 1 €/action en décembre 2022. »

1. Faits marquants(4)

Responsabilité sociétale et environnementale

Publication du « TotalEnergies Energy Outlook 2022 », contribution de TotalEnergies au débat sur la transition énergétique en vue de la COP27

Programme de réduction des prix des carburants jusqu’à la fin de l’année 2022 dans les stations-service en France : remise de 20 cts/l étendue jusqu’au 15 novembre, puis remise de 10 cts/l au-delà jusqu’au 31/12/2022

Électricité & Renouvelables

Acquisition d’une participation dans un portefeuille de plus de 12 GW de projets solaires et éoliens terrestres au Brésil

Éolien offshore :

Démarrage de Seagreen, plus grand parc éolien offshore d’Ecosse

Solaire :

Démarrage de la centrale solaire d’Al Kharsaah de 800 MW au Qatar

Objectif de 500 MW de capacités de production solaire distribuée (toits, ombrières, etc.) atteint dans le monde

GNL

Prise d’une participation de 9,375% dans le projet GNL North Field South de 16 Mt/an, au Qatar

Lancement du FEED pour les installations amont du projet Papua LNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Amont

Démarrage de la production du champ d’Ikike, au Nigéria

Lancement en Angola des développements du champ pétrolier de Begonia, des champs gaziers de Quiluma et Maboqueiro, ainsi que d’un premier projet solaire d’une capacité de 35 MW

Lancement du projet gazier offshore de Fenix en Argentine

Découverte significative de gaz offshore sur le puits Cronos-1, situé sur le Bloc 6 à Chypre

Signature d’un contrat d’exploration et de partage de production pour le Bloc 11 en Oman

Vente de la participation de 18% dans le champ pétrolier onshore de Sarsang en Irak

Cession à Novatek de la participation de 49% dans le champ de gaz de Termokarstovoye en Russie

Aval et nouvelles molécules

Accord avec SARIA pour développer la production de SAF sur la plateforme de Grandpuits en France

Cession à ADNOC de 50% de l’activité de distribution de carburants en Egypte

Décarbonation

Obtention d’une licence de séquestration de CO2 en Australie, en partenariat avec INPEX et Woodside

Premier accord commercial transfrontalier pour le transport et la séquestration de CO2 sur le projet Northern Lights en Norvège

Protocole d’accord avec Holcim pour un projet pilote de décarbonation d’une cimenterie en Belgique

Création avec l’Université Technique du Danemark d’un centre de recherche d’excellence dans les énergies décarbonées

2. Principales données financières issues des comptes consolidés de TotalEnergies(5)

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars, sauf le taux d’imposition,le résultat par action et le nombre d’actions

9M22

9M21

9M22vs9M21

19 420

18 737

11 180

+74%

EBITDA ajusté (6)

55 581

28 017

+98%

10 279

10 500

5 374

+91%

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs

30 237

12 893

x2,3

4 217

4 719

2 726

+55%

Exploration-Production

13 951

6 914

3 649

2 555

1 608

x2,3

Integrated Gas, Renewables & Power

9 255

3 484

x2,7

1 935

2 760

602

x3,2

Raffinage-Chimie

5 815

1 356

x4,3

478

466

438

+9%

Marketing & Services

1 216

1 139

+7%

2 576

1 944

1 143

x2,3

Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence

6 381

2 403

x2,7

44,1%

39,4%

39,6%

Taux moyen d’imposition (7)

40,8%

36,6%

9 863

9 796

4 769

x2,1

Résultat net ajusté part TotalEnergies

28 636

11 235

x2,5

3,83

3,75

1,76

x2,2

Résultat net ajusté dilué par action (dollars) (8)

10,96

4,14

x2,6

3,78

3,50

1,49

x2,5

Résultat net ajusté dilué par action (euros)*

10,31

3,46

2 560

2 592

2 655

-4%

Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions)

2 589

2 648

-2%

6 626

5 692

4 645

+43%

Résultat net part TotalEnergies

17 262

10 195

+69%

3 116

2 819

2 813

+11%

Investissements organiques (9)

7 916

7 993

-1%

1 587

2 076

(958)

Acquisitions nettes (10)

4 585

1 029

x4,5

4 703

4 895

1 855

x2,5

Investissements nets (11)

12 501

9 022

+39%

11 736

13 233

8 060

+46%

Marge brute d’autofinancement (12)

36 595

19 778

+85%

12 040

13 631

8 390

+44%

Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF) (13)

37 665

20 901

+80%

17 848

16 284

5 640

x3,2

Flux de trésorerie d’exploitation

41 749

18 789

x2,2

* Taux de change moyen €-$ : 1,0070 au 3eme trimestre 2022 et 1,0638 sur les neuf premiers mois de 2022.

3. Principales données d’environnement, d’émissions de gaz à effet de serre et de production

3.1 Environnement* – prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage

3T22

2T22

3T21

3T22vs3T21

9M22

9M21

9M22vs9M21

100,8

113,9

73,5

+37%
Brent ($/b)

105,5

67,9

+55%

7,9

7,5

4,3

+84%
Henry Hub ($/Mbtu)

6,7

3,3

42,5

22,2

16,9

x2,5
NBP ($/Mbtu)

32,4

10,8

46,5

27,0

18,6

x2,5
JKM ($/Mbtu)

34,9

12,9

x2,7

93,6

102,9

67,1

+40%
Prix moyen de vente liquides ($/b)Filiales consolidées

95,4

62,2

+53%

16,83

11,01

6,33

x2,7
Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)Filiales consolidées

13,28

4,95

x2,7

21,51

13,96

9,10

x2,4
Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu)Filiales consolidées et sociétés mises en equivalence

16,26

7,25

x2,2

99,2

145,7

8,8

x11,3
Marge sur coûts variables – Raffinage Europe, MCV ($/t)**

100,3

8,0

x12,5

* Les indicateurs sont indiqués en page 21.
** Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe (égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes). Les données 3T21 et 9M21 communiquées en 2021 incluaient le retraitement des données 3T21 dans l’environnement du 2T21 pour les coûts de l’énergie.

Le prix moyen de vente GNL est en hausse de 54% ce trimestre par rapport au trimestre précédent, bénéficiant de façon différée de l’augmentation des indices pétrole et gaz sur les contrats long-terme ainsi que des prix spot élevés du gaz.

3.2 Émissions de gaz à effet de serre(14)

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) (MtCO2e)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

10,3

9,6

9,3

+10%

Scope 1+2 des installations opérées (15)

29,6

27,1

+9%

14,0

13,4

–

Scope 1+2 périmètre patrimonial

41,4

–

100

-10%

Scope 3 Pétrole et Gaz Monde (16)

282

293

-4%

-12%

dont Scope 3 Pétrole Monde (17)

196

210

-7%

Emissions trimestrielles 2022 estimées. Les données patrimoniales trimestrielles 2021 ne sont pas disponibles.
Hors effet Covid-19 pour les données d’émissions du 2T20 au 2T22 inclus.

3T22

2T22

3T21

3T22vs3T21
Emissions de Méthane (ktCH4)

9M22

9M21

9M22vs9M21

-16%

Émissions de méthane des installations opérées

-16%

–

ns
Émissions de méthane périmètre patrimonial

–

Émissions trimestrielles 2022 estimées. Les données patrimoniales trimestrielles 2021 ne sont pas disponibles.

L’évolution des émissions Scope 1+2 des installations opérées résulte de l’utilisation à capacité élevée des centrales électriques sur base gaz (CCGT) et des raffineries en Europe, avec notamment le redémarrage de la raffinerie de Donges en France.

3.3 Production*

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production d’hydrocarbures

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

2 669

2 738

2 814

-5%

Production d’hydrocarbures (kbep/j)

2 750

2 808

-2%

1 298

1 268

1 288

+1%

Pétrole (y compris bitumes) (kb/j)

1 291

1 272

+1%

1 371

1 470

1 526

-10%

Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j)

1 459

1 535

-5%

2 669

2 738

2 814

-5%

Production d’hydrocarbures (kbep/j)

2 750

2 808

-2%

1 494

1 483

1 517

-2%

Liquides (kb/j)

1 501

1 496

–

6 367

6 835

7 070

-10%

Gaz (Mpc/j)

6 785

7 161

-5%

* Production de la Compagnie = production de l’EP + production d’iGRP.

La production d’hydrocarbures a été de 2 669 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au troisième trimestre 2022, en baisse de 5% sur un an, en raison des éléments suivants :

+3% lié au démarrage et à la montée en puissance de projets notamment Clov Phase 2 et Zinia Phase 2 en Angola, Mero 1 au Brésil et Ikike au Nigéria,

+2% lié à l’augmentation des quotas de production des pays de l’OPEP+,

-3% lié à une augmentation des maintenances planifiées, en particulier sur Ichthys, et des arrêts non planifiés sur Kashagan,

-3% d’effet périmètre, notamment lié à la fin des licences d’exploitation de Qatargas 1 et de Bongkot North en Thaïlande, ainsi qu’au retrait effectif du Myanmar, partiellement compensés par l’entrée dans les champs en production de Sépia et Atapu au Brésil,

-1% lié à des réductions de production liées à la sécurité en Libye et au Nigéria,

-1% lié à l’effet prix,

-2% lié au déclin naturel des champs.

Par rapport au trimestre précédent, la production est en baisse de 2,5%, principalement du fait d’opérations de maintenance planifiées en particulier sur Ichthys et d’arrêts non planifiés sur Kashagan, partiellement compensés par l’entrée dans les champs en production de Sépia et Atapu et la montée en puissance de Mero 1 au Brésil.

4. Analyse des résultats des secteurs

4.1 Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP)

4.1.1 Production et ventes de GNL et d’électricité

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production d’hydrocarbures pour le GNL

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

418

462

533

-21%

iGRP (kbep/j)

458

518

-12%

-41%

Liquides (kb/j)

-17%

2 067

2 233

2 527

-18%

Gaz (Mpc/j)

2 216

2 489

-11%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

GNL (Mt)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

10,4

11,7

10,0

+5%

Ventes totales de GNL

35,4

30,4

+16%

4,0

4,1

4,3

-6%

incl. Ventes issues des quotes-parts de production*

12,6

12,8

-2%

9,2

10,2

8,3

+12%

incl. Ventes par TotalEnergies issues des quotes-parts deproduction et d’achats auprès de tiers

31,4

25,0

+26%

* Les quotes-parts de production de la Compagnie peuvent être vendues par TotalEnergies ou par les joint-ventures.

La production de GNL est en baisse de 6% au troisième trimestre 2022 sur un an, notamment du fait de la fin du contrat Qatargas 1, de la maintenance planifiée ce trimestre sur Ichthys LNG en Australie ainsi que de la baisse de l’approvisionnement de NLNG au Nigéria pour raison de sécurité.

Les ventes totales de GNL sont en baisse de 10% ce trimestre par rapport au trimestre précédent, principalement du fait de l’indisponibilité de l’usine Freeport LNG, d’une maintenance planifiée sur Ichthys LNG et d’un arrêt de la production de l’usine Idku LNG en Egypte du fait d’un approvisionnement en gaz insuffisant.

Les ventes totales de GNL sont néanmoins en hausse de 5% au troisième trimestre 2022 sur un an, principalement en raison de l’augmentation des achats spots permettant de maximiser l’utilisation des capacités de regazéification de la Compagnie en Europe et de saisir des opportunités dans un marché volatil.

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Électricité & Renouvelables

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

67,8

50,7

42,7

+59%

Capacités brutes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2),(3)

67,8

42,7

+59%

16,0

11,6

9,5

+68%

dont capacités installées

16,0

9,5

+68%

5,4

5,2

6,1

-11%

dont capacités en construction

5,4

6,1

-11%

46,4

33,9

27,1

+71%

dont capacités en développement

46,4

27,1

+71%

33,9

26,8

26,6

+28%

Capacités brutes de génération électrique renouvelable bénéficiant de PPA (GW) (1),(2),(3)

33,9

26,6

+28%

45,2

38,4

31,7

+43%

Capacités nettes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) (1),(3)

45,2

31,7

+43%

7,4

5,8

4,7

+59%

dont capacités installées

7,4

4,7

+59%

3,5

3,7

4,0

-12%

dont capacités en construction

3,5

4,0

-12%

34,2

28,9

23,0

+49%

dont capacités en développement

34,2

23,0

+49%

8,5

7,7

4,7

+79%

Production nette d’électricité (TWh) (4)

23,7

14,5

+64%

2,4

2,5

1,7

+42%

dont à partir de sources renouvelables

7,1

4,9

+45%

6,3

6,2

6,0

+5%

Clients électricité – BtB et BtC (Million) (3)

6,3

6,0

+5%

2,8

2,7

+1%

Clients gaz – BtB et BtC (Million) (3)

2,8

2,7

+1%

12,1

12,3

11,7

+3%

Ventes électricité – BtB et BtC (TWh)

40,7

40,5

+1%

14,2

19,1

13,2

+7%

Ventes gaz – BtB et BtC (TWh)

68,3

70,0

-3%

460

462

291

+58%

EBITDA ajusté Électricité & Renouvelables part TotalEnergies (M$) (5)

1 097

946

+16%

120

131

104

+15%

dont provenant des activités renouvelables

341

334

+2%

(1) Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd à partir du premier trimestre 2021.
(2) Dont 50% des capacités brutes de Clearway Energy Group à partir du troisième trimestre 2022.
(3) Données à fin de période.
(4) Solaire, éolien, biogaz, hydroélectricité et centrales à gaz à cycles combinés.
(5) Somme des quotes-parts TotalEnergies (% de détention) des EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) des sociétés du périmètre Électricité & Renouvelables, indépendamment de leur mode de consolidation.

La capacité brute installée de génération électrique renouvelable atteint 16,0 GW à la fin du troisième trimestre 2022 en hausse de 4,4 GW sur le trimestre, dont 3,8 GW liés à l’acquisition de 50% de Clearway Energy Group aux Etats-Unis et 160 MW liés au démarrage du parc éolien offshore de Seagreen en Ecosse.

La capacité brute de génération électrique en développement augmente de 12,5 GW sur un trimestre, principalement du fait de l’acquisition de 50% de Clearway Energy Group aux Etats-Unis.

La production nette d’électricité s’établit à 8,5 TWh au troisième trimestre 2022 en hausse de 79% sur un an grâce aux taux d’utilisation plus élevés des centrales électriques flexibles (CCGT) ainsi qu’à la croissance de la production d’électricité de sources renouvelables.

L’EBITDA provenant de l’activité Électricité & Renouvelables atteint 460 M$ au troisième trimestre 2022, en hausse de 58% sur un an du fait du développement de l’activité.

4.1.2 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

3 649

2 555

1 608

x2,3

Résultat opérationnel net ajusté*

9 255

3 484

x2,7

1 888

1 219

755

x2,5

Quote-part du résultat net ajusté dessociétés mises en équivalence

4 537

1 375

x3,3

653

341

639

+2%

Investissements organiques

1 253

2 150

-42%

1 718

(58)

(941)

Acquisitions nettes

2 301

1 119

x2,1

2 371

283

(302)

Investissements nets

3 554

3 269

+9%

2 683

2 360

1 720

+56%

Marge brute d’autofinancement **

7 628

3 683

x2,1

4 390

3 970

(463)

Flux de trésorerie d’exploitation ***

8 675

884

x9,8

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location, hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables.
*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi à :

3 649 M$ au troisième trimestre 2022, multiplié par 2,3 sur un an, grâce à la hausse des prix du GNL, la performance des activités de négoce de gaz, GNL et électricité et à la contribution croissante des activités Électricité & Renouvelables,

9 255 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, multiplié par 2,7 sur un an pour les mêmes raisons.

La marge brute d’autofinancement du secteur iGRP s’est établie à :

2 683 M$ au troisième trimestre 2022, en hausse de 56% sur un an, grâce à la hausse des prix du GNL, la performance des activités de négoce gaz, GNL et électricité et à la contribution croissante des activités Électricité & Renouvelables, malgré un effet retard sur le versement des dividendes des sociétés mises en équivalence,

7 628 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, multiplié par 2,1 sur un an pour les mêmes raisons.

Le flux de trésorerie d’exploitation est de 4 390 M$ sur le trimestre, en raison de l’impact positif sur le besoin en fonds de roulement de la réduction des appels de marge et de la saisonnalité de l’activité de fourniture de gaz et d’électricité.

4.2 Exploration-Production

4.2.1 Production

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production d’hydrocarbures

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

2 251

2 276

2 281

-1%

EP (kbep/j)

2 292

2 290

–

1 454

1 430

1 450

–

Liquides (kb/j)

1 450

1 435

+1%

4 300

4 602

4 543

-5%

Gaz (Mpc/j)

4 569

4 672

-2%

4.2.2 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars, sauf le taux moyen d’imposition

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

4 217

4 719

2 726

+55%

Résultat opérationnel net ajusté*

13 951

6 914

377

287

315

+20%

Quote-part du résultat net ajusté dessociétés mises en équivalence

1 019

864

+18%

55,4%

47,2%

46,4%

Taux moyen d’imposition**

49,9%

42,5%

1 989

1 873

1 656

+20%

Investissements organiques

5 288

4 494

+18%

(126)

2 225

(34)

Acquisitions nettes

2 415

(5)

1 863

4 098

1 622

+15%

Investissements nets

7 703

4 489

+72%

6 406

7 383

4 943

+30%

Marge brute d’autofinancement ***

21 092

13 029

+62%

9 083

8 768

4 814

+89%

Flux de trésorerie d’exploitation ***

23 619

13 385

+76%

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté – quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence – dividendes reçus des participations – dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à :

4 217 M$ au troisième trimestre 2022, en hausse de 55% sur un an, grâce à la forte hausse des prix du pétrole et du gaz,

13 951 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, 2 fois supérieur aux neuf premiers mois de 2021, pour les mêmes raisons.

La marge brute d’autofinancement s’est établie à 6 406 M$ au troisième trimestre 2022 contre 4 943 M$ un an plus tôt et est en progression de 62% à 21 092 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, bénéficiant de la forte hausse des prix du pétrole et du gaz.

Le résultat opérationnel net ajusté et la marge brute d’autofinancement du troisième trimestre 2022 sont en retrait de 502 M$ et 977 M$ respectivement par rapport à ceux du deuxième trimestre notamment du fait de l’impact de l’Energy Profits Levy au Royaume-Uni pour 0,6 G$.

4.3 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

4.3.1 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

2 413

3 226

1 040

x2,3

Résultat opérationnel net ajusté*

7 031

2 495

x2,8

453

586

506

-10%

Investissements organiques

1 332

1 309

+2%

(6)

(91)

Acquisitions nettes

(131)

(87)

447

495

523

-15%

Investissements nets

1 201

1 222

-2%

2 944

3 548

1 611

+83%

Marge brute d’autofinancement **

8 388

3 943

x2,1

4 737

4 106

1 644

x2,9

Flux de trésorerie d’exploitation **

10 848

5 974

+82%

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

4.4 Raffinage-Chimie

4.4.1 Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Volumes raffinés et taux d’utilisation*

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 599

1 575

1 225

+31%

Total volumes raffinés (kb/j)

1 497

1 147

+31%

431

395

274

+57%

France

359

179

656

648

505

+30%

Reste de l’Europe

637

553

+15%

512

532

446

+15%

Reste du monde

501

415

+21%

88%

69%

Taux d’utilisation sur bruts traités**

84%

62%

* Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.
** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année, hors Grandpuits (définitivement arrêtée au 1er trimestre 2021) pour 2021 et hors Lindsey (cédée) à partir du 2ème trimestre 2021.

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 299

1 206

1 486

-13%

Monomères* (kt)

3 910

4 315

-9%

1 171

1 187

1 330

-12%

Polymères (kt)

3 632

3 707

-2%

80%

71%

93%

Taux d’utilisation des vapocraqueurs **

79%

89%

* Oléfines.
** Sur la base de la production d’oléfines issue des vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début d’année.

Les volumes raffinés sont :

en hausse de 31% sur un an au troisième trimestre 2022, en raison de la reprise de la demande notamment en Europe et aux États-Unis, du redémarrage de la raffinerie de Donges en France au deuxième trimestre 2022 ainsi que de la raffinerie de Leuna en Allemagne en grand arrêt planifié en 2021,

en hausse de 31% sur un an sur les neuf premiers mois de 2022, pour les mêmes raisons ainsi que du redémarrage, courant 2021, de l’unité de distillation de la plateforme de Normandie en France.

La production de monomères est en baisse de 13% au troisième trimestre 2022, du fait principalement de la baisse de la demande en Asie et d’arrêts non planifiés sur les sites de Normandie en France et d’Anvers en Belgique.

4.4.2 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 935

2 760

602

x3,2

Résultat opérationnel net ajusté*

5 815

1 356

x4,3

224

313

321

-30%

Investissements organiques

735

822

-11%

(34)

(6)

Acquisitions nettes

(33)

(61)

225

279

315

-29%

Investissements nets

702

761

-8%

2 164

2 963

934

x2,3

Marge brute d’autofinancement **

6 560

2 081

x3,2

3 798

3 526

799

x4,8

Flux de trésorerie d’exploitation **

8 431

4 027

x2,1

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s’établit à :

1 935 M$ au troisième trimestre 2022, contre 602 M$ au troisième trimestre 2021, en raison des niveaux élevés des marges sur les distillats dans le contexte de réduction des importations de produits pétroliers russes, ainsi que de la performance des activités de négoce de bruts et de produits pétroliers,

5 815 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, multiplié par 4,3 en un an, en raison du niveau élevé des marges de raffinage en Europe et aux Etats-Unis et de meilleurs taux d’utilisation, conséquence du redémarrage de la raffinerie de Donges en France au deuxième trimestre 2022 ainsi que de la raffinerie de Leuna en Allemagne en grand arrêt planifié en 2021.

La marge brute d’autofinancement s’inscrit également en forte hausse à 2 164 M$ au troisième trimestre 2022, 2,3 fois supérieure à celle du troisième trimestre 2021, et à 6 560 M$ sur les neuf premiers mois de 2022.

Au troisième trimestre 2022, le résultat opérationnel net ajusté et la marge brute d’autofinancement sont en retrait de 825 M$ et 799 M$ respectivement par rapport au deuxième trimestre compte tenu de la baisse des marges sur les essences en Europe et aux Etats-Unis.

4.5 Marketing & Services

4.5.1 Ventes de produits pétroliers

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Ventes en kb/j*

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 495

1 477

1 542

-3%

Total des ventes du Marketing & Services

1 475

1 486

-1%

873

817

867

+1%

Europe

827

811

+2%

622

660

675

-8%

Reste du monde

648

675

-4%

* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage.

Les ventes de produits pétroliers sont en baisse de 3% sur un an au troisième trimestre 2022, en raison d’une baisse de demande liée aux prix élevés des produits pétroliers, particulièrement en Afrique.

Les ventes sont stables sur un an pour les neuf premiers mois de l’année 2022, la reprise des activités aviation et réseau au niveau mondial ayant compensé la baisse des ventes aux clients professionnels et industriels notamment en Europe.

4.5.2 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

478

466

438

+9%

Résultat opérationnel net ajusté*

1 216

1 139

+7%

229

273

185

+24%

Investissements organiques

597

487

+23%

(7)

(57)

Acquisitions nettes

(98)

(26)

222

216

208

+7%

Investissements nets

499

461

+8%

780

585

677

+15%

Marge brute d’autofinancement **

1 828

1 862

-2%

939

580

845

+11%

Flux de trésorerie d’exploitation **

2 417

1 947

+24%

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services s’élève à 478 M$ au troisième trimestre 2022, en hausse de 9% sur un an, et à 1 216 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 7% sur un an, notamment grâce à la reprise des activités réseau et aviation.

La marge brute d’autofinancement s’élève à 780 M$ au troisième trimestre 2022 et 1 828 M$ sur les neuf premiers mois de l’année.

5. Résultats de TotalEnergies

5.1 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :

10 279 M$ au troisième trimestre 2022, contre 5 374 M$ un an auparavant, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et du gaz, des marges de raffinage et de la bonne performance des activités de négoce,

30 237 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, contre 12 893 M$ un an auparavant, pour les mêmes raisons.

5.2 Résultat net ajusté part TotalEnergies

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s’est établi à 9 863 M$ au troisième trimestre 2022 contre 4 769 M$ au troisième trimestre 2021, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et du gaz, des marges de raffinage et de la performance des activités de négoce.

Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur(18).

Les éléments d’ajustement du résultat net(19) représentent un montant de -3 237 M$ au troisième trimestre 2022 en particulier du fait de la comptabilisation d’une nouvelle provision de -3,1 G$ sur la Russie, et d’un effet de stock de -0,8 G$, partiellement compensés par la plus-value de cession partielle des titres SunPower et la revalorisation de la quote-part conservée et consolidée par mise en équivalence pour 1,4 G$.

Le taux moyen d’imposition de TotalEnergies s’est établi à 44,1% au troisième trimestre 2022, contre 39,4% au deuxième trimestre 2022 et 39,6% au troisième trimestre 2021, principalement du fait de l’augmentation du taux d’imposition de l’Exploration-Production, notamment lié à l’Energy Profits Levy au Royaume-Uni.

5.3 Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi à :

3,83 $ au troisième trimestre 2022, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 560 millions, contre 1,76 $ un an plus tôt,

10,96 $ sur les neuf premiers mois 2022, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 589 millions, contre 4,14 $ un an plus tôt.

Au 30 septembre 2022, le nombre d’actions dilué était de 2 543 millions.

Dans le cadre de sa politique de retour à l’actionnaire, comme annoncé en juillet 2022, TotalEnergies a procédé au troisième trimestre 2022 au rachat de 38,9 millions d’actions en vue de leur annulation, pour un montant de 2 G$. Les rachats d’actions se sont élevés à 5 G$ sur les neuf premiers mois de 2022.

5.4 Acquisitions – cessions

Les acquisitions ont représenté :

1 716 M$ au troisième trimestre 2022, principalement au titre de l’acquisition de 50% de Clearway Energy Group pour 1 619 M$,

5 580 M$ sur les neuf premiers mois de 2022 liés à l’élément ci-dessus ainsi qu’aux paiements liés à l’attribution des contrats de partage de production d’Atapu et Sépia et au bonus lié à la concession éolien offshore de New York Bight aux Etats-Unis.

Les cessions ont représenté :

129 M$ au troisième trimestre 2022, en lien avec la vente de la participation de 18% dans le champ Sarsang en Irak,

995 M$ sur les neuf premiers mois de 2022 lié à l’élément ci-dessus ainsi qu’à la cession partielle de l’usine de génération électrique de Landivisiau en France, la cession par SunPower de ses titres Enphase et un paiement lié à la cession des intérêts dans le bloc offshore CA1 au Brunei.

5.5 Cash-flow net

Le cash-flow net(20) de TotalEnergies ressort à :

7 033 M$ au troisième trimestre 2022 contre 6 205 M$ un an auparavant, compte tenu de la hausse de 3,7 G$ de la marge brute d’autofinancement et de la hausse de 2,8 G$ des investissements nets à 4 703 M$ au troisième trimestre 2022,

24 094 M$ sur les neuf premiers mois de 2022 contre 10 756 M$ un an auparavant, compte tenu de la hausse de 16,8 G$ de la marge brute d’autofinancement et de la hausse de 3,5 G$ des investissements nets à 12 501 M$ sur les neuf premiers mois de 2022.

Le flux de trésorerie d’exploitation de 17 848 M$ sur le trimestre, comparé à la marge brute d’autofinancement de 11 736 M$, est impacté positivement par une diminution du besoin en fonds de roulement de 6,7 G$ portée principalement par :

un effet prix sur les stocks lié à la baisse des prix moyens du pétrole et des produits pétroliers,

une augmentation des dettes fiscales liée à la hausse des prix du gaz et à l’Energy Profits Levy au Royaume-Uni,

la réduction des appels de marge,

la saisonnalité de l’activité de fourniture de gaz et d’électricité.

5.6 Rentabilité

La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 31,4% sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

En millions de dollars

Période du 1er octobre 2021

Période du 1er juillet 2021

Période du 1er octobre 2020

au 30 septembre 2022

au 30 juin 2022

au 30 septembre 2021

Résultat net ajusté

35 790

30 716

12 827

Capitaux propres retraités moyens

113 861

113 333

106 794

Rentabilité des capitaux propres (ROE)

31,4%

27,1%

12,0%

La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 27,2% sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

En millions de dollars

Période du 1er octobre 2021

Période du 1er juillet 2021

Période du 1er octobre 2020

au 30 septembre 2022

au 30 juin 2022

au 30 septembre 2021

Résultat opérationnel net ajusté

37 239

32 177

14 237

Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement

136 902

139 377

142 180

ROACE

27,2%

23,1%

10,0%

6. Comptes sociaux de TotalEnergies SE

Le résultat de TotalEnergies SE, société mère, s’établit à 5 205 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2022, contre 5 635 millions d’euros un an auparavant.

7. Sensibilités sur l’année 2022*

Variation

Impact estimé sur le
résultat opérationnel
net ajusté

Impact estimé sur la
marge brute
d’autofinancement

Dollar

+/- 0,1 $ par €

-/+ 0,1 G$

~0 G$

Prix moyen de vente liquides **

+/- 10 $/b

+/- 2,7 G$

+/- 3,2 G$

Prix du gaz européen – NBP / TTF***

+/- 2 $/Mbtu

+/- 0,5 G$

Marge sur coûts variables – raffinage Europe (MCV)

+/- 10 $/t

+/- 0,4 G$

+/- 0,5 G$

* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4ème trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TotalEnergies de son portefeuille 2022. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.
La sensibilité au prix du gaz européen a été exceptionnellement mise à jour au 3ème trimestre (voir ***).
** Environnement Brent à 60 $/b.
*** Sensibilité mise à jour incluant l’impact de l’Energy Profits Levy au Royaume-Uni.
Sensibilité de +/-0,4 G$ à compter du T3 2022, compte-tenu de l’évolution de la fiscalité au UK et en Norvège.

8. Synthèse et perspectives

Les marchés du pétrole et du gaz sont marqués par une forte volatilité. Malgré les anticipations de croissance mondiale réduite en 2023, le cours du pétrole est notamment soutenu par la décision des pays de l’OPEP+ de baisser les quotas de production de 2 Mb/j ainsi que par la mise en œuvre des sanctions européennes sur le pétrole russe à compter du 5 décembre 2022. Les prix du gaz devraient également rester élevés, portés par la nécessité d’importer du GNL en Europe pour remplacer les importations de gaz russe. Par ailleurs, les marges de raffinage, notamment sur les distillats, devraient rester soutenues compte tenu de l’interdiction d’importation de produits pétroliers russes en Europe à partir de février 2023.

TotalEnergies anticipe une production autour de 2,8 Mbep/j au quatrième trimestre 2022, en raison d’une réduction des maintenances planifiées et du rétablissement de la production de Kashagan.

Compte tenu de l’évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l’effet retard sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de vente de GNL sur le quatrième trimestre devrait être supérieur à 17 $/Mbtu.

Forte d’une génération de cash-flow élevée et d’un ratio d’endettement de 4%, la Compagnie confirme sa stratégie d’allocation de 35% à 40% du cash-flow à ses actionnaires à travers les cycles, tout en accélérant sa stratégie de transformation avec des investissements nets de l’ordre de 16 G$ pour l’année 2022, dont 4 G$ dans les énergies décarbonées.

* * * *

Pour écouter en direct la présentation en anglais de Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier, qui se tient ce jour à 13h30 (heure de Paris) avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les informations fournies sur le site de la Compagnie totalenergies.com ou composer le +33 (0) 1 70 91 87 03. L’enregistrement de cette conférence sera disponible sur le site de la Compagnie totalenergies.com à l’issue de l’événement.

* * * *

9. Résultats des actifs russes

Actifs Upstream russes (M$)

3T22

2T22

9M22

Résultat net part TotalEnergies

(1 907)

(3 202)

(8 113)

Flux de trésorerie d’exploitation

349

368

748

Les capitaux employés par TotalEnergies en Russie au 30 septembre 2022 ressortent à 6 110 M$ après prise en compte d’une provision de 3,1 G$ au troisième trimestre 2022.

10. Principales données opérationnelles des secteurs

10.1 Production de la Compagnie (Exploration-Production + iGRP)

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production combinée liquides/gazpar zone géographique (kbep/j)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

920

965

989

-7%

Europe et Asie centrale

978

1 008

-3%

463

460

537

-14%

Afrique

473

540

-12%

692

680

681

+2%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

681

662

+3%

449

420

372

+21%

Amériques

419

375

+12%

145

213

235

-39%

Asie Pacifique

199

223

-11%

2 669

2 738

2 814

-5%

Production totale

2 750

2 808

-2%

656

690

711

-8%

dont filiales mises en équivalence

687

730

-6%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production de liquidespar zone géographique (kb/j)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

302

315

362

-17%

Europe et Asie centrale

329

363

-9%

352

351

401

-12%

Afrique

358

405

-12%

557

546

530

+5%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

547

510

+7%

260

231

179

+46%

Amériques

231

180

+28%

-49%

Asie Pacifique

-7%

1 494

1 483

1 517

-2%

Production totale

1 501

1 496

–

202

201

205

-2%

dont filiales mises en équivalence

204

206

-1%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production de gazpar zone géographique (Mpc/j)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

3 322

3 492

3 366

-1%

Europe et Asie centrale

3 482

3 470

–

559

545

689

-19%

Afrique

582

687

-15%

740

742

838

-12%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

736

842

-13%

1 061

1 063

1 086

-2%

Amériques

1 055

1 094

-4%

685

993

1 091

-37%

Asie Pacifique

930

1 068

-13%

6 367

6 835

7 070

-10%

Production totale

6 785

7 161

-5%

2 444

2 633

2 730

-11%

dont filiales mises en équivalence

2 596

2 826

-8%

10.2 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Ventes de produits raffinéspar zone géographique (kb/j)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 816

1 814

1 579

+15%

Europe

1 755

1 553

+13%

690

734

693

–

Afrique

728

674

+8%

907

922

811

+12%

Amériques

868

794

+9%

569

705

486

+17%

Reste du monde

602

491

+23%

3 982

4 176

3 568

+12%

Total des ventes

3 953

3 512

+13%

438

409

360

+22%

dont ventes massives raffinage

419

365

+15%

2 049

2 290

1 666

+23%

dont négoce international

2 060

1 661

+24%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production de produits pétrochimiques* (kt)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 078

1 023

1 308

-18%

Europe

3 361

3 820

-12%

670

603

705

-5%

Amériques

1 910

1 940

-2%

722

768

802

-10%

Moyen-Orient et Asie

2 271

2 261

–

* Oléfines, Polymères.

10.3 Renouvelables

3T22

2T22

Capacités brutes installées de génération électriquerenouvelable (GW) (1),(2),(3)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

France

0,7

0,6

0,0

0,1

1,4

0,7

0,5

0,0

0,1

1,3

Reste de l’Europe

0,2

1,1

0,2

0,0

1,4

0,2

1,1

0,0

1,3

Afrique

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

Moyen Orient

0,7

0,0

0,7

0,0

0,7

Amérique du Nord

2,9

2,1

0,0

5,0

1,1

0,0

1,1

Amérique du Sud

0,4

0,3

0,0

0,7

0,4

0,3

0,0

0,7

Inde

4,9

0,3

0,0

5,3

4,9

0,2

0,0

5,1

Asie Pacifique

1,2

0,0

0,1

0,0

1,3

1,2

0,0

0,1

0,0

1,2

Total

11,1

4,4

0,3

0,2

16,0

9,2

2,1

0,1

0,2

11,6

3T22

2T22

Capacités brutes en construction de génération électriquerenouvelable (GW) (1),(2),(3)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

France

0,2

0,1

0,0

0,1

0,5

0,2

0,0

0,1

0,4

Reste de l’Europe

0,1

0,0

1,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

1,1

Afrique

0,0

Moyen Orient

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

Amérique du Nord

1,6

0,0

0,2

1,7

1,3

0,0

1,3

Amérique du Sud

0,0

Inde

0,8

0,2

0,0

1,0

0,9

0,3

0,0

1,2

Asie Pacifique

0,1

0,0

0,5

0,0

0,7

0,1

0,0

0,6

0,0

0,7

Total

3,3

0,3

1,5

0,2

5,4

2,8

0,5

1,7

0,1

5,2

3T22

2T22

Capacités brutes en développement de génération électriquerenouvelable (GW) (1),(2),(3)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

France

2,1

0,4

0,0

2,5

2,3

0,5

0,0

2,8

Reste de l’Europe

4,8

0,3

4,4

0,1

9,6

4,8

0,3

4,4

0,1

9,5

Afrique

0,6

0,1

0,0

0,1

0,9

0,6

0,1

0,0

0,1

0,8

Moyen Orient

0,5

0,0

0,5

1,8

0,0

1,8

Amérique du Nord

11,8

3,4

4,0

4,5

23,7

6,2

0,1

4,0

0,8

11,0

Amérique du Sud

0,7

0,5

0,0

0,2

1,4

0,6

0,0

0,2

0,8

Inde

3,9

0,1

0,0

4,0

3,9

0,1

0,0

4,0

Asie Pacifique

2,0

0,3

1,2

0,3

3,7

1,7

0,2

1,2

0,1

3,2

Total

26,5

5,1

9,6

5,3

46,4

21,7

1,3

9,6

1,3

33,9

En opération

En construction

En développement

Capacité brute de génération électrique renouvelable(solaire et éolien) bénéficiant de PPAau 30 septembre 2022 (GW)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Europe

0,9

1,6

2,8

0,3

0,7

1,2

4,1

0,3

–

4,5

Asie

6,1

0,4

6,6

0,9

0,2

0,5

–

1,7

4,5

–

4,7

Amérique du Nord

2,8

2,1

–

5,0

1,6

–

1,7

1,5

–

0,8

2,5

Reste du Monde

1,2

0,3

–

1,5

0,4

–

0,5

0,9

–

0,3

1,3

Total

11,0

4,4

0,2

15,9

3,3

0,3

1,3

0,2

5,1

11,1

0,6

–

1,2

13,0

X Non précisé, capacité < 0,2 GW.

En opération

En construction

En développement

Prix moyen des PPA au 30 septembre 2022($/MWh)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Europe

198

114

139

–

Asie

254

–

117

–

Amérique du Nord

106

–

Reste du Monde

–

Total

127

150

–

145

X Non précisé, PPA se rapportant à une capacité < 0,2 GW.

11. Éléments d’ajustement du résultat net part TotalEnergies

3T22

2T22

3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

(2 186)

(4 546)

(325)

Eléments non-récurrents du résultat net (part TotalEnergies)

(11 725)

(2 255)

1 391

–

(177)

Plus ou moins value de cession

1 391

(1 556)

(17)

(8)

(43)

Charges de restructuration

(28)

(314)

(3 118)

(3 719)

(47)

Dépréciations et provisions exceptionnelles

(11 898)

(240)

(442)

(819)

(58)

Autres éléments

(1 190)

(145)

(827)

993

320

Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt

1 206

1 384

(224)

(551)

(119)

Effet des variations de juste valeur

(855)

(169)

(3 237)

(4 104)

(124)

Total des éléments d’ajustement du résultat net

(11 374)

(1 040)

12. Réconciliation de l’EBITDA ajusté avec les états financiers consolidés

12.1 Tableau de passage du résultat net part TotalEnergies à l’EBITDA ajusté

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

6 626

5 692

4 645

+43%

Résultat net part TotalEnergies

17 262

10 195

+69%

3 237

4 104

124

x26,1

Moins: éléments d’ajustement du résultat net part TotalEnergies

11 374

1 040

x10,9

9 863

9 796

4 769

x2,1

Résultat net ajusté part TotalEnergies

28 636

11 235

x2,5

Éléments ajustés

105

-19%

Plus: intérêts ne conférant pas le contrôle

250

252

-1%

6 037

5 274

2 674

x2,3

Plus: charge / (produit) d’impôt

16 035

5 605

x2,9

2 926

3 038

3 172

-8%

Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

9 112

9 457

-4%

+12%

Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles

289

282

+2%

633

572

454

+39%

Plus: coût de l’endettement financier brut

1 667

1 421

+17%

(219)

(130)

(79)

Moins: produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

(408)

(235)

19 420

18 737

11 180

+74%

EBITDA Ajusté

55 581

28 017

+98%

12.2 Tableau de passage des produits des ventes à l’EBITDA ajusté et au résultat net part TotalEnergies

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

Éléments ajustés

64 924

70 460

49 070

+32%

Produits des ventes

199 322

129 380

+54%

(41 509)

(46 023)

(32 574)

Achats, nets de variation de stocks

(128 294)

(83 971)

(6 689)

(7 620)

(6 548)

Autres charges d’exploitation

(21 718)

(20 124)

(71)

(117)

(127)

Charges d’exploration

(324)

(417)

163

429

195

-16%

Autres produits

713

749

-5%

(58)

(431)

(32)

Autres charges hors amortissements et dépréciationsdes immobilisations incorporelles

(662)

(169)

196

231

193

+2%

Autres produits financiers

546

567

-4%

(112)

(136)

(140)

Autres charges financières

(383)

(401)

2 576

1 944

1 143

x2,3

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

6 381

2 403

x2,7

19 420

18 737

11 180

+74%

EBITDA Ajusté

55 581

28 017

+98%

Éléments ajustés

(2 926)

(3 038)

(3 172)

Moins: amortissements et dépréciations des immobilisationscorporelles et droits miniers

(9 112)

(9 457)

(95)

(98)

(85)

Moins: amortissements et dépréciations des immobilisationsincorporelles

(289)

(282)

(633)

(572)

(454)

Moins: coût de l’endettement financier brut

(1 667)

(1 421)

219

130

x2,8

Plus: produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

408

235

+74%

(6 037)

(5 274)

(2 674)

Moins: produit (charge) d’impôt

(16 035)

(5 605)

(85)

(89)

(105)

Moins: intérêts ne conférant pas le contrôle

(250)

(252)

(3 237)

(4 104)

(124)

Plus: éléments d’ajustements part TotalEnergies

(11 374)

(1 040)

6 626

5 692

4 645

+43%

Résultat net part TotalEnergies

17 262

10 195

+69%

13. Investissements – Désinvestissements

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

3 116

2 819

2 813

+11%

Investissements organiques ( a )

7 916

7 993

-1%

169

172

-1%

dont exploration capitalisée

381

660

-42%

233

277

211

+10%

dont augmentation des prêts non courants

744

883

-16%

(214)

(174)

(112)

dont remboursement des prêts non courants,hors remboursement organique de prêts SME

(823)

(297)

(190)

dont variation de dette de projets renouvelablesquote-part TotalEnergies

(186)

(170)

1 716

2 464

126

x13,6

Acquisitions ( b )

5 580

2 996

+86%

129

388

1 084

-88%

Cessions ( c )

995

1 967

-49%

(4)

176

(5)

dont variation de dette de projets renouvelables quote-partpartenaire et plus-value de cession

170

100

+70%

1 587

2 076

(958)

Acquisitions nettes

4 585

1 029

x4,5

4 703

4 895

1 855

x2,5

Investissements nets ( a + b – c )

12 501

9 022

+39%

–

757

Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d )

–

757

(570)

(238)

(120)

Remboursement organique de prêts SME ( e )

(1 295)

(228)

(8)

366

(6)

Variation de dettes de projets renouvelables ( f ) *

356

270

+32%

+43%

Capex liés aux contrats de location capitalisés (g)

116

+51%

–

Dépenses liées aux crédits carbone (h)

–

4 075

4 982

2 456

+66%

Flux de trésorerie d’investissement ( a + b – c + d + e + f – g – h )

11 435

9 744

+17%

* Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire.

14. Cash-flow

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

12 040

13 631

8 390

+44%

Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)

37 665

20 901

+80%

(304)

(399)

(330)

Frais financiers

(1 071)

(1 122)

11 736

13 233

8 060

+46%

Marge brute d’autofinancement ( a ) *

36 595

19 778

+85%

7 692

2 161

(2 662)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement **

5 078

(2 403)

(1 010)

1 151

365

Effet de stock

1 396

1 711

-18%

(23)

(3)

Plus-value de cession de projets renouvelables

(25)

(69)

(570)

(238)

(120)

Remboursement organique de prêts SME

(1 295)

(228)

17 848

16 284

5 640

x3,2

Flux de trésorerie d’exploitation

41 749

18 789

x2,2

3 116

2 819

2 813

+11%

Investissements organiques ( b )

7 916

7 993

-1%

8 620

10 414

5 247

+64%

Cash flow après investissements organiques,hors acquisitions cessions ( a – b )

28 679

11 785

x2,4

4 703

4 895

1 855

x2,5

Investissements nets ( c )

12 501

9 022

+39%

7 033

8 338

6 205

+13%

Cash flow net ( a – c )

24 094

10 756

x2,2

* La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats compatibilisés en juste valeur du secteur iGRP, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables.
Les chiffres historiques ont été retraités pour annuler l’impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP.
** La variation du besoin en fonds de roulement est présentée hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP.

15. Ratio d’endettement

En millions de dollars

30/09/2022

30/06/2022

30/09/2021

Dettes financières courantes (1)

15 556

14 589

15 184

Autres passifs financiers courants

861

401

504

Actifs financiers courants (1),(2)

(11 532)

(7 697)

(3 821)

Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés

(36)

(14)

(1)

Dettes financières non courantes (1)

37 506

39 233

43 350

Actifs financiers non courants (1)

(1 406)

(692)

(1 927)

Total trésorerie et équivalents de trésorerie

(35 941)

(32 848)

(28 971)

Dette nette (a)

5 008

12 972

24 318

Capitaux propres – part TotalEnergies

117 821

116 688

110 016

Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle)

2 851

3 309

3 211

Capitaux propres (b)

120 672

119 997

113 227

Ratio d’endettement = a / (a + b)

4,0%

9,8%

17,7%

Dette nette de location (c )

7 669

7 963

7 786

Ratio d’endettement y compris dette nette de location (a+c)/(a+b+c)

9,5%

14,9%

22,1%

(1) Hors créances et dettes de location.
(2) Y compris appels de marges initiales (initial margins) versés dans le cadre des activités de la Compagnie sur les marchés organisés.

16. Rentabilité des capitaux employés moyens

Période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

En millions de dollars

Integrated Gas,
Renewables
& Power

Exploration-
Production

Raffinage-
Chimie

Marketing &
Services

Compagnie

Résultat opérationnel net ajusté

12 014

17 476

6 368

1 695

37 239

Capitaux mis en œuvre au 30/09/2021*

52 401

75 499

9 156

8 281

143 383

Capitaux mis en œuvre au 30/09/2022*

54 923

65 041

5 801

7 141

130 420

ROACE

22,4%

24,9%

85,2%

22,2%

27,2%

Période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

En millions de dollars

Integrated Gas,
Renewables
& Power

Exploration-
Production

Raffinage-
Chimie

Marketing &
Services

Compagnie

Résultat opérationnel net ajusté

9 973

15 985

5 035

1 655

32 177

Capitaux mis en œuvre au 30/06/2021*

49 831

76 013

9 285

8 439

141 720

Capitaux mis en œuvre au 30/06/2022*

54 174

70 248

7 958

7 475

137 035

ROACE

19,2%

21,9%

58,4%

20,8%

23,1%

Période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

En millions de dollars

Integrated Gas,
Renewables
& Power

Exploration-
Production

Raffinage-
Chimie

Marketing &
Services

Compagnie

Résultat opérationnel net ajusté

3 738

7 982

1 526

1 471

14 237

Capitaux mis en œuvre au 30/09/2020*

43 799

78 548

11 951

8 211

140 976

Capitaux mis en œuvre au 30/09/2021*

52 401

75 499

9 156

8 281

143 383

ROACE

7,8%

10,4%

14,5%

17,8%

10,0%

* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).

Avertissement :

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes.

Ce communiqué de presse présente les résultats du troisième trimestre 2022 et neuf mois de l’année 2022, issus des comptes consolidés de TotalEnergies SE au 30 septembre 2022. Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en cours. L’annexe aux comptes consolidés (non auditée) sont disponibles sur le site totalenergies.com.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives (forward-looking statements au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995), concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TotalEnergies. Il peut notamment contenir des indications sur les perspectives, objectifs, axes de progrès et ambitions de TotalEnergies y compris en matière climatique et de neutralité carbone (zéro émission nette). Une ambition exprime une volonté de TotalEnergies, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas que de TotalEnergies. Ces déclarations prospectives peuvent être généralement identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « envisager », « avoir l’intention », « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », « penser », « avoir pour objectif », « avoir pour ambition » ou terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données, hypothèses économiques et estimations formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné et considérées comme raisonnables par TotalEnergies à la date du présent document.

Ces déclarations prospectives ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les perspectives, objectifs ou ambitions énoncés seront réalisés. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées avec un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire, ou en raison de la matérialisation de facteurs de risque tels que notamment les fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel, l’évolution de la demande et des prix des produits pétroliers, les variations des résultats de production et des estimations de réserves, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques, les changements des conditions de marché, les pertes de parts de marché et les modifications des préférences des consommateurs, ou encore les pandémies comme la pandémie COVID-19. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs.

Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risque susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités de TotalEnergies, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation, ses perspectives ou la valeur des instruments financiers émis par TotalEnergies sont par ailleurs décrits dans les versions les plus actualisées du Document d’enregistrement universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).

L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TotalEnergies. En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA), le taux de retour à l’actionnaire. Ces indicateurs sont destinés à faciliter l’analyse de la performance financière de TotalEnergies et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer la performance de TotalEnergies.

Les éléments d’ajustement comprennent :

(i) les éléments non récurrents

En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d’éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d’activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d’actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l’activité, peuvent être qualifiées d’éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.

(ii) l’effet de stock

Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents de TotalEnergies.

Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d’une période à l’autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.

(iii) l’effet des variations de juste valeur

L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction générale de TotalEnergies et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.

Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.

Dans le cadre de ses activités de trading, TotalEnergies conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne de TotalEnergies, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS.

Enfin, TotalEnergies souscrit des instruments dérivés dans le but de gérer l’exposition aux risques de certains contrats ou actifs opérationnels. En application des normes IFRS, ces instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur alors que les transactions opérationnelles sous-jacentes sont comptabilisées lors de leur réalisation. Les indicateurs internes reportent la reconnaissance du résultat sur les instruments dérivés au dénouement des transactions.

Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.

Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros.

Avertissement aux investisseurs américains – La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu’elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes « réserves potentielles » ou « ressources ». Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TotalEnergies SE, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault – 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet totalenergies.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.

(1) Définitions en page 3.
(2) Hors engagements liés aux contrats de location.
(3) Versement aux salariés de toutes les sociétés détenues à 100% ainsi qu’aux salariés des sociétés détenues à plus de 50% en cas d’accord de leurs organes de gouvernance et plafonné pour les salaires élevés.
(4) Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.
(5) Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 16.
(6) L’EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ajusté correspond au résultat ajusté avant amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et droits miniers ; charge d’impôt et coût de la dette nette, soit l’ensemble des produits et charges opérationnels et quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence.
(7) Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté – quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence – dividendes reçus des participations – dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
(8) Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.
(9) Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
(10) Acquisitions nettes = acquisitions – cessions – autres opérations avec intérêts ne conférant pas le contrôle (voir page 18).
(11) Investissements nets = Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 18).
(12) La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables.
La méthode du coût de remplacement est explicitée page 20. Le tableau de réconciliation des différents cash-flows figure en page 18.
(13) DACF = Debt adjusted cash-flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.
(14) Les gaz à effet de serre (GES) désignent les six gaz à effet de serre du protocole de Kyoto, à savoir le CO2, CH4, N2O, les HFC, les PFC et le SF6, avec leurs PRG (pouvoir de réchauffement global) respectifs tel que donné par le rapport du GIEC de 2007. Les HFC, PFC et le SF6 sont quasiment absents des émissions de la Compagnie ou considérés comme non significatifs et ne sont donc pas comptabilisés.
(15) Les émissions de GES Scope 1+2 des installations opérées se définissent comme la somme des émissions directes de GES émanant de sites ou d’activités faisant partie du périmètre de reporting (tel que défini dans le Document d’enregistrement universel 2021 de la Compagnie) et des émissions indirectes liées aux imports d’énergie (électricité, chaleur, vapeur), sans inclure les gaz industriels achetés (H2).
(16) TotalEnergies rapporte les émissions de GES Scope 3, catégorie 11, qui correspondent aux émissions indirectes de GES liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques, c’est-à-dire provenant de leur combustion pour obtenir de l’énergie. La Compagnie suit les méthodologies sectorielles pour l’oil & gas publiées par l’IPIECA, conformes aux méthodologies du GHG Protocol. Afin d’éviter les doubles comptages, cette méthodologie comptabilise le volume le plus important sur la chaîne de valeur pétrolière ou gazière, à savoir soit la production soit les ventes. Pour TotalEnergies, en 2021 et 2022, le calcul des émissions de GES Scope 3 pour la chaine de valeur pétrolière prend en compte les ventes de produits pétroliers et biocarburants (supérieures à la production) et pour la chaîne de valeur gazière, les ventes de gaz soit sous forme de GNL, soit dans le cadre de marketing aux clients B2B/B2C (supérieures ou équivalentes aux productions de gaz commercialisable).
(17) Émissions de GES Scope 3, catégorie 11, qui correspondent aux émissions indirectes de GES liées aux ventes de produits pétroliers (y compris biocarburants).
(18) Ces éléments d’ajustement sont explicités page 20.
(19) Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 16 ainsi que dans les annexes aux comptes.
(20) Cash-flow net = marge brute d’autofinancement – investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle).

Comptes TotalEnergies
_________________________
Comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2022, normes IFRS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

(en millions de dollars)(a)

2022

2021

Chiffre d’affaires

69 037

74 774

54 729

Droits d’accises

(4 075)

(4 329)

(5 659)

Produits des ventes

64 962

70 445

49 070

Achats, nets de variation de stocks

(42 802)

(45 443)

(32 344)

Autres charges d’exploitation

(6 771)

(8 041)

(6 617)

Charges d’exploration

(71)

(117)

(127)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(2 935)

(3 102)

(3 191)

Autres produits

1 693

429

195

Autres charges

(921)

(1 305)

(605)

Coût de l’endettement financier brut

(633)

(572)

(454)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

327

245

Coût de l’endettement financier net

(306)

(327)

(367)

Autres produits financiers

196

231

193

Autres charges financières

(112)

(136)

(140)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

(108)

(1 546)

1 377

Produit (Charge) d’impôt

(6 077)

(5 284)

(2 692)

Résultat net de l’ensemble consolidé

6 748

5 804

4 752

Part TotalEnergies

6 626

5 692

4 645

Intérêts ne conférant pas le contrôle

122

112

107

Résultat net par action (en $)

2,58

2,18

1,72

Résultat net dilué par action (en $)

2,56

2,16

1,71

(a) Excepté pour les résultats nets par action.

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

(en millions de dollars)

2022

2021

Résultat net de l’ensemble consolidé

6 748

5 804

4 752

Autres éléments du résultat global

Pertes et gains actuariels

(17)

204

(3)

Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres

131

(20)

(95)

Effet d’impôt

(53)

Écart de conversion de consolidation de la société-mère

(4 639)

(5 387)

(2 368)

Sous-total des éléments ne pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

(4 523)

(5 256)

(2 461)

Écart de conversion de consolidation

1 871

2 523

1 260

Couverture de flux futurs

1 258

3 222

424

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d’impôt

191

2 548

184

Autres éléments

(18)

(1)

Effet d’impôt

(424)

(1 112)

(100)

Sous-total des éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

2 887

7 201

1 771

Total autres éléments du résultat global (après impôt)

(1 636)

1 945

(690)

Résultat global

5 112

7 749

4 062

Part TotalEnergies

4 969

7 705

4 014

Intérêts ne conférant pas le contrôle

143

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois

(en millions de dollars)(a)

2022

2021

Chiffre d’affaires

212 417

145 515

Droits d’accises

(13 060)

(16 179)

Produits des ventes

199 357

129 336

Achats, nets de variation de stocks

(127 893)

(82 461)

Autres charges d’exploitation

(22 435)

(20 214)

Charges d’exploration

(1 049)

(417)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(9 716)

(9 637)

Autres produits

2 265

776

Autres charges

(4 516)

(1 562)

Coût de l’endettement financier brut

(1 667)

(1 421)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

786

259

Coût de l’endettement financier net

(881)

(1 162)

Autres produits financiers

630

567

Autres charges financières

(383)

(401)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

(1 611)

1 578

Produit (Charge) d’impôt

(16 165)

(5 940)

Résultat net de l’ensemble consolidé

17 603

10 463

Part TotalEnergies

17 262

10 195

Intérêts ne conférant pas le contrôle

341

268

Résultat net par action (en $)

6,61

3,77

Résultat net dilué par action (en $)

6,57

3,74

(a) Excepté pour les résultats nets par action.

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois

(en millions de dollars)

2022

2021

Résultat net de l’ensemble consolidé

17 603

10 463

Autres éléments du résultat global

Pertes et gains actuariels

187

446

Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres

114

(27)

Effet d’impôt

(40)

(149)

Écart de conversion de consolidation de la société-mère

(11 776)

(5 302)

Sous-total des éléments ne pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

(11 515)

(5 032)

Écart de conversion de consolidation

5 406

3 037

Couverture de flux futurs

4 217

504

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère

(2)

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d’impôt

2 655

635

Autres éléments

(19)

Effet d’impôt

(1 483)

(157)

Sous-total des éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

10 855

4 018

Total autres éléments du résultat global (après impôt)

(660)

(1 014)

Résultat global

16 943

9 449

Part TotalEnergies

16 627

9 226

Intérêts ne conférant pas le contrôle

316

223

BILAN CONSOLIDÉ

TotalEnergies

30 septembre 2022

30 juin 2022

31 décembre 2021

30 septembre 2021

(en millions de dollars)

(non audité)

ACTIF

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles

36 376

37 020

32 484

32 895

Immobilisations corporelles

99 700

101 454

106 559

105 902

Sociétés mises en équivalence : titres et prêts

28 743

28 210

31 053

30 467

Autres titres

1 149

1 383

1 625

1 688

Actifs financiers non courants

2 341

1 612

2 404

2 799

Impôts différés

4 434

4 737

5 400

6 452

Autres actifs non courants

2 930

3 075

2 797

2 530

Total actifs non courants

175 673

177 491

182 322

182 733

Actifs courants

Stocks

24 420

28 542

19 952

19 601

Clients et comptes rattachés

28 191

30 796

21 983

19 865

Autres créances

73 453

55 553

35 144

39 967

Actifs financiers courants

11 688

7 863

12 315

3 910

Trésorerie et équivalents de trésorerie

35 941

32 848

21 342

28 971

Actifs destinés à être cédés ou échangés

349

313

400

633

Total actifs courants

174 042

155 915

111 136

112 947

Total actif

349 715

333 406

293 458

295 680

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres

Capital

8 163

8 224

Primes et réserves consolidées

131 382

125 554

117 849

113 795

Écarts de conversion

(16 720)

(14 019)

(12 671)

(11 995)

Actions autodétenues

(5 004)

(3 010)

(1 666)

(8)

Total des capitaux propres – part TotalEnergies

117 821

116 688

111 736

110 016

Intérêts ne conférant pas le contrôle

2 851

3 309

3 263

3 211

Total des capitaux propres

120 672

119 997

114 999

113 227

Passifs non courants

Impôts différés

12 576

12 169

10 904

11 161

Engagements envers le personnel

2 207

2 341

2 672

3 218

Provisions et autres passifs non courants

22 133

23 373

20 269

20 355

Dettes financières non courantes

44 899

46 868

49 512

50 810

Total passifs non courants

81 815

84 751

83 357

85 544

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

48 942

49 700

36 837

34 149

Autres créditeurs et dettes diverses

80 468

62 498

42 800

45 476

Dettes financières courantes

16 923

16 003

15 035

16 471

Autres passifs financiers courants

861

401

372

504

Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés

309

Total passifs courants

147 228

128 658

95 102

96 909

Total passif et capitaux propres

349 715

333 406

293 458

295 680

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

(en millions de dollars)

2022

2021

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

Résultat net de l’ensemble consolidé

6 748

5 804

4 752

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

3 032

3 321

3 361

Provisions et impôts différés

704

1 427

479

(Plus) Moins-value sur cessions d’actifs

(1 645)

(165)

100

Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

1 290

2 999

(506)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

7 407

2 498

(2 698)

Autres, nets

312

400

152

Flux de trésorerie d’exploitation

17 848

16 284

5 640

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT

Investissements corporels et incorporels

(2 986)

(5 150)

(2 718)

Coût d’acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise

(8)

(82)

(23)

Coût d’acquisition de titres

(2 557)

(136)

(67)

Augmentation des prêts non courants

(246)

(278)

(219)

Investissements

(5 797)

(5 646)

(3 027)

Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

153

150

Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée

524

Produits de cession d’autres titres

304

177

Remboursement de prêts non courants

797

413

240

Désinvestissements

1 722

664

571

Flux de trésorerie d’investissement

(4 075)

(4 982)

(2 456)

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

Variation de capital :

– actionnaires de la société mère

(1)

371

–

– actions propres

(1 996)

(1 988)

–

Dividendes payés :

– aux actionnaires de la société mère

(1 877)

(1 825)

(2 053)

– aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(405)

(97)

(41)

Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

–

(1 958)

–

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

(14)

(138)

(22)

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle

(10)

721

Émission nette d’emprunts non courants

141

508

133

Variation des dettes financières courantes

(527)

(2 703)

(1 457)

Variation des actifs et passifs financiers courants

(4 473)

(731)

513

Flux de trésorerie de financement

(9 114)

(8 571)

(2 206)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

4 659

2 731

978

Incidence des variations de change

(1 566)

(1 159)

(650)

Trésorerie en début de période

32 848

31 276

28 643

Trésorerie en fin de période

35 941

32 848

28 971

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois

(en millions de dollars)

2022

2021

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

Résultat net de l’ensemble consolidé

17 603

10 463

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

10 931

10 121

Provisions et impôts différés

4 669

810

(Plus) Moins-value sur cessions d’actifs

(1 823)

(270)

Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

4 551

176

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

4 982

(2 848)

Autres, nets

836

337

Flux de trésorerie d’exploitation

41 749

18 789

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT

Investissements corporels et incorporels

(11 593)

(7 803)

Coût d’acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise

(90)

(193)

Coût d’acquisition de titres

(2 782)

(2 500)

Augmentation des prêts non courants

(765)

(899)

Investissements

(15 230)

(11 395)

Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

427

421

Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée

675

233

Produits de cession d’autres titres

554

456

Remboursement de prêts non courants

2 139

541

Désinvestissements

3 795

1 651

Flux de trésorerie d’investissement

(11 435)

(9 744)

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

Variation de capital :

– actionnaires de la société mère

370

381

– actions propres

(5 160)

(165)

Dividendes payés :

– aux actionnaires de la société mère

(5 630)

(6 237)

– aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(524)

(104)

Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

–

3 248

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

(288)

(256)

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle

666

Émission nette d’emprunts non courants

683

(706)

Variation des dettes financières courantes

(2 573)

(7 488)

Variation des actifs et passifs financiers courants

390

298

Flux de trésorerie de financement

(12 699)

(10 363)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

17 615

(1 318)

Incidence des variations de change

(3 016)

(979)

Trésorerie en début de période

21 342

31 268

Trésorerie en fin de période

35 941

28 971

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

TotalEnergies

(non audité)

Actions émises

Primes et
réserves
consolidées

Écarts
de
conversion

Actions autodétenues

Capitaux
propres –
Part
TotalEnergies

Intérêts ne
conférant
pas le
contrôle

Capitaux
propres

(en millions de dollars)

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Au 1er janvier 2021

2 653 124 025

8 267

107 078

(10 256)

(24 392 703)

(1 387)

103 702

2 383

106 085

Résultat net des neuf premiers mois 2021

–

10 195

–

10 195

268

10 463

Autres éléments du résultat global

–

762

(1 731)

–

(969)

(45)

(1 014)

Résultat Global

–

10 957

(1 731)

–

9 226

223

9 449

Dividendes

–

(6 236)

–

(6 236)

(104)

(6 340)

Émissions d’actions

10 589 713

350

–

381

–

381

Rachats d’actions

–

(3 636 351)

(165)

–

(165)

Cessions d’actions(a)

–

(216)

–

4 571 235

216

–

Paiements en actions

–

103

–

103

–

103

Annulation d’actions

(23 284 409)

(74)

(1 254)

–

23 284 409

1 328

–

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

–

3 254

–

3 254

–

3 254

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

–

(278)

–

(278)

–

(278)

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

–

(6)

–

701

721

Autres éléments

–

(2)

–

Au 30 septembre 2021

2 640 429 329

8 224

113 795

(11 995)

(173 410)

(8)

110 016

3 211

113 227

Résultat net du 1er octobre au 31 décembre 2021

–

5 837

–

5 837

5 903

Autres éléments du résultat global

–

229

(676)

–

(447)

(432)

Résultat Global

–

6 066

(676)

–

5 390

5 471

Dividendes

–

(1 964)

–

(1 964)

(20)

(1 984)

Émissions d’actions

–

Rachats d’actions

–

(33 669 654)

(1 658)

–

(1 658)

Cessions d’actions(a)

–

1 960

–

Paiements en actions

–

Annulation d’actions

–

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

–

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

–

(90)

–

(90)

–

(90)

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

–

(12)

(8)

Autres éléments

–

(2)

–

(2)

Au 31 décembre 2021

2 640 429 329

8 224

117 849

(12 671)

(33 841 104)

(1 666)

111 736

3 263

114 999

Résultat net des neuf premiers mois 2022

–

17 262

–

17 262

341

17 603

Autres éléments du résultat global

–

3 421

(4 056)

–

(635)

(25)

(660)

Résultat Global

–

20 683

(4 056)

–

16 627

316

16 943

Dividendes

–

(5 653)

–

(5 653)

(524)

(6 177)

Émissions d’actions

9 367 482

344

–

370

–

370

Rachats d’actions

–

(97 376 124)

(5 160)

–

(5 160)

Cessions d’actions(a)

–

(317)

–

6 193 921

317

–

Paiements en actions

–

191

–

191

–

191

Annulation d’actions

(30 665 526)

(87)

(1 418)

–

30 665 526

1 505

–

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

–

(44)

–

(44)

–

(44)

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

–

(255)

–

(255)

–

(255)

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

–

124

172

Autres éléments

–

(39)

–

(39)

(328)

(367)

Au 30 septembre 2022

2 619 131 285

8 163

131 382

(16 720)

(94 357 781)

(5 004)

117 821

2 851

120 672

(a)Actions propres destinées à la couverture des plans d’actions de performance.

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

11 495

2 670

28 899

25 968

–

69 037

Chiffre d’affaires intersecteurs

1 753

14 701

12 065

176

(28 747)

–

Droits d’accises

–

(160)

(3 915)

–

(4 075)

Produits des ventes

13 248

17 371

40 804

22 229

(28 747)

64 962

Charges d’exploitation

(10 648)

(6 880)

(39 137)

(21 513)

(213)

28 747

(49 644)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(295)

(1 999)

(371)

(243)

(27)

–

(2 935)

Résultat opérationnel

2 305

8 492

1 296

473

(183)

–

12 383

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

3 190

(2 643)

219

(14)

(4)

–

748

Impôts du résultat opérationnel net

(777)

(5 071)

(255)

(153)

162

–

(6 094)

Résultat opérationnel net

4 718

778

1 260

306

(25)

–

7 037

Coût net de la dette nette

(289)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(122)

Résultat net – part TotalEnergies

6 626

3ème trimestre 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

–

Chiffre d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

–

Charges d’exploitation

(291)

(4)

(771)

(230)

(79)

–

(1 375)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

–

(7)

–

(2)

–

(9)

Résultat opérationnel (b)

(253)

(11)

(771)

(232)

(79)

–

(1 346)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 315

(3 130)

(100)

(7)

–

(1 922)

Impôts du résultat opérationnel net

(298)

196

–

(8)

Résultat opérationnel net (b)

1 069

(3 439)

(675)

(172)

(59)

–

(3 276)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(37)

Résultat net – part TotalEnergies

(3 237)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

(771)

(239)

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

(675)

(172)

–

3ème trimestre 2022 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

11 457

2 670

28 899

25 968

–

68 999

Chiffre d’affaires intersecteurs

1 753

14 701

12 065

176

(28 747)

–

Droits d’accises

–

(160)

(3 915)

–

(4 075)

Produits des ventes

13 210

17 371

40 804

22 229

(28 747)

64 924

Charges d’exploitation

(10 357)

(6 876)

(38 366)

(21 283)

(134)

28 747

(48 269)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(295)

(1 992)

(371)

(241)

(27)

–

(2 926)

Résultat opérationnel ajusté

2 558

8 503

2 067

705

(104)

–

13 729

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 875

487

319

(7)

(4)

–

2 670

Impôts du résultat opérationnel net

(784)

(4 773)

(451)

(220)

142

–

(6 086)

Résultat opérationnel net ajusté

3 649

4 217

1 935

478

–

10 313

Coût net de la dette nette

(365)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(85)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

9 863

3ème trimestre 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

3 214

2 069

242

251

5 797

Désinvestissements

1 441

246

–

1 722

Flux de trésorerie d’exploitation

4 390

9 083

3 798

939

(362)

17 848

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

2ème trimestre 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffres d’affaires externe

10 281

2 521

35 061

26 907

–

74 774

Chiffres d’affaires intersecteurs

1 889

13 805

12 785

716

(29 265)

–

Droits d’accises

–

(186)

(4 143)

–

(4 329)

Produits des ventes

12 170

16 326

47 660

23 480

(29 265)

70 445

Charges d’exploitation

(10 997)

(5 760)

(43 242)

(22 310)

(557)

29 265

(53 601)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(327)

(2 112)

(389)

(241)

(33)

–

(3 102)

Résultat opérationnel

846

8 454

4 029

929

(516)

–

13 742

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

823

(3 668)

349

–

(2 327)

Impôts du résultat opérationnel net

(260)

(3 876)

(866)

(296)

(8)

–

(5 306)

Résultat opérationnel net

1 409

910

3 512

731

(453)

–

6 109

Coût net de la dette nette

(305)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(112)

Résultat net – part TotalEnergies

5 692

2ème trimestre 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffres d’affaires externe

(15)

–

(15)

Chiffres d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

(15)

–

(15)

Charges d’exploitation

(606)

(82)

775

373

(301)

–

159

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(14)

(46)

–

(4)

–

(64)

Résultat opérationnel (b)

(635)

(128)

775

369

(301)

–

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

(558)

(3 756)

(4)

–

(4 266)

Impôts du résultat opérationnel net

(75)

(100)

–

Résultat opérationnel net (b)

(1 146)

(3 809)

752

265

(223)

–

(4 161)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(23)

Résultat net – part TotalEnergies

(4 104)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

775

376

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

752

275

–

2ème trimestre 2022 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffres d’affaires externe

10 296

2 521

35 061

26 907

–

74 789

Chiffres d’affaires intersecteurs

1 889

13 805

12 785

716

(29 265)

–

Droits d’accises

–

(186)

(4 143)

–

(4 329)

Produits des ventes

12 185

16 326

47 660

23 480

(29 265)

70 460

Charges d’exploitation

(10 391)

(5 678)

(44 017)

(22 683)

(256)

29 265

(53 760)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(313)

(2 066)

(389)

(237)

(33)

–

(3 038)

Résultat opérationnel ajusté

1 481

8 582

3 254

560

(215)

–

13 662

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 381

297

102

–

1 939

Impôts du résultat opérationnel net

(307)

(3 951)

(791)

(196)

(86)

–

(5 331)

Résultat opérationnel net ajusté

2 555

4 719

2 760

466

(230)

–

10 270

Coût net de la dette nette

(385)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(89)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

9 796

2ème trimestre 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

872

4 128

333

288

5 646

Désinvestissements

466

664

Flux de trésorerie d’exploitation

3 970

8 768

3 526

580

(560)

16 284

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre 2021

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

8 482

1 921

22 765

21 554

–

54 729

Chiffre d’affaires intersecteurs

1 239

8 588

7 031

110

(17 006)

–

Droits d’accises

–

(240)

(5 419)

–

(5 659)

Produits des ventes

9 721

10 509

29 556

16 245

(17 006)

49 070

Charges d’exploitation

(8 502)

(3 958)

(28 153)

(15 302)

(179)

17 006

(39 088)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(343)

(2 156)

(397)

(267)

(28)

–

(3 191)

Résultat opérationnel

876

4 395

1 006

676

(162)

–

6 791

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

782

139

–

1 020

Impôts du résultat opérationnel net

(208)

(2 007)

(273)

(222)

–

(2 687)

Résultat opérationnel net

1 450

2 527

812

456

(121)

–

5 124

Coût net de la dette nette

(372)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(107)

Résultat net – part TotalEnergies

4 645

3ème trimestre 2021 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

–

Chiffre d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

–

Charges d’exploitation

(152)

(32)

301

–

161

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(7)

–

(12)

–

(19)

Résultat opérationnel (b)

(159)

(32)

289

–

142

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

(3)

(246)

(12)

–

(254)

Impôts du résultat opérationnel net

(84)

(14)

–

(15)

Résultat opérationnel net (b)

(158)

(199)

210

–

(127)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(2)

Résultat net – part TotalEnergies

(124)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

309

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

285

–

3ème trimestre 2021 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

8 482

1 921

22 765

21 554

–

54 729

Chiffre d’affaires intersecteurs

1 239

8 588

7 031

110

(17 006)

–

Droits d’accises

–

(240)

(5 419)

–

(5 659)

Produits des ventes

9 721

10 509

29 556

16 245

(17 006)

49 070

Charges d’exploitation

(8 350)

(3 926)

(28 454)

(15 346)

(179)

17 006

(39 249)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(336)

(2 156)

(385)

(267)

(28)

–

(3 172)

Résultat opérationnel ajusté

1 035

4 427

717

632

(162)

–

6 649

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

785

385

–

1 274

Impôts du résultat opérationnel net

(212)

(2 086)

(189)

(208)

–

(2 672)

Résultat opérationnel net ajusté

1 608

2 726

602

438

(123)

–

5 251

Coût net de la dette nette

(377)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(105)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

4 769

3ème trimestre 2021

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

683

1 754

337

239

3 027

Désinvestissements

358

163

571

Flux de trésorerie d’exploitation

(463)

4 814

799

845

(355)

5 640

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

34 070

7 342

94 968

76 024

–

212 417

Chiffre d’affaires intersecteurs

5 113

42 324

34 127

1 159

185

(82 908)

–

Droits d’accises

–

(538)

(12 522)

–

(13 060)

Produits des ventes

39 183

49 666

128 557

64 661

198

(82 908)

199 357

Charges d’exploitation

(33 277)

(18 348)

(119 790)

(61 807)

(1 063)

82 908

(151 377)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(943)

(6 772)

(1 140)

(757)

(104)

–

(9 716)

Résultat opérationnel

4 963

24 546

7 627

2 097

(969)

–

38 264

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 513

(6 069)

724

175

–

(3 615)

Impôts du résultat opérationnel net

(1 331)

(12 810)

(1 646)

(674)

259

–

(16 202)

Résultat opérationnel net

5 145

5 667

6 705

1 465

(535)

–

18 447

Coût net de la dette nette

(844)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(341)

Résultat net – part TotalEnergies

17 262

9 mois 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

–

Chiffre d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

–

Charges d’exploitation

(1 014)

(877)

951

411

(512)

–

(1 041)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(14)

(546)

–

(35)

(9)

–

(604)

Résultat opérationnel (b)

(993)

(1 423)

951

376

(521)

–

(1 610)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

(3 182)

(6 900)

(14)

106

–

(9 921)

Impôts du résultat opérationnel net

(130)

(113)

118

–

(21)

Résultat opérationnel net (b)

(4 110)

(8 284)

890

249

(297)

–

(11 552)

Coût net de la dette nette

269

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(91)

Résultat net – part TotalEnergies

(11 374)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

951

445

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

922

331

–

9 mois 2022 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

34 035

7 342

94 968

76 024

–

212 382

Chiffre d’affaires intersecteurs

5 113

42 324

34 127

1 159

185

(82 908)

–

Droits d’accises

–

(538)

(12 522)

–

(13 060)

Produits des ventes

39 148

49 666

128 557

64 661

198

(82 908)

199 322

Charges d’exploitation

(32 263)

(17 471)

(120 741)

(62 218)

(551)

82 908

(150 336)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(929)

(6 226)

(1 140)

(722)

(95)

–

(9 112)

Résultat opérationnel ajusté

5 956

25 969

6 676

1 721

(448)

–

39 874

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

4 695

831

655

–

6 306

Impôts du résultat opérationnel net

(1 396)

(12 849)

(1 516)

(561)

141

–

(16 181)

Résultat opérationnel net ajusté

9 255

13 951

5 815

1 216

(238)

–

29 999

Coût net de la dette nette

(1 113)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(250)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

28 636

9 mois 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

5 525

8 168

803

679

15 230

Désinvestissements

2 922

592

180

3 795

Flux de trésorerie d’exploitation

8 675

23 619

8 431

2 417

(1 393)

41 749

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois 2021

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

19 070

5 178

62 819

58 434

–

145 515

Chiffre d’affaires intersecteurs

2 794

23 021

18 921

296

106

(45 138)

–

Droits d’accises

–

(870)

(15 309)

–

(16 179)

Produits des ventes

21 864

28 199

80 870

43 421

120

(45 138)

129 336

Charges d’exploitation

(18 823)

(11 310)

(76 732)

(40 812)

(553)

45 138

(103 092)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(1 105)

(6 473)

(1 184)

(793)

(82)

–

(9 637)

Résultat opérationnel

1 936

10 416

2 954

1 816

(515)

–

16 607

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 464

(834)

290

–

958

Impôts du résultat opérationnel net

(365)

(4 382)

(834)

(574)

–

(6 078)

Résultat opérationnel net

3 035

5 200

2 410

1 267

(425)

–

11 487

Coût net de la dette nette

(1 024)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(268)

Résultat net – part TotalEnergies

10 195

9 mois 2021 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

(44)

–

(44)

Chiffre d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

(44)

–

(44)

Charges d’exploitation

(214)

(55)

1 432

257

–

1 420

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(155)

–

(25)

–

(180)

Résultat opérationnel (b)

(413)

(55)

1 407

257

–

1 196

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

(99)

(1 728)

(55)

(60)

–

(1 909)

Impôts du résultat opérationnel net

(386)

(74)

–

(326)

Résultat opérationnel net (b)

(449)

(1 714)

1 054

128

(58)

–

(1 039)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(16)

Résultat net – part TotalEnergies

(1 040)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

1 449

262

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

1 222

189

–

9 mois 2021 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

19 114

5 178

62 819

58 434

–

145 559

Chiffre d’affaires intersecteurs

2 794

23 021

18 921

296

106

(45 138)

–

Droits d’accises

–

(870)

(15 309)

–

(16 179)

Produits des ventes

21 908

28 199

80 870

43 421

120

(45 138)

129 380

Charges d’exploitation

(18 609)

(11 255)

(78 164)

(41 069)

(553)

45 138

(104 512)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(950)

(6 473)

(1 159)

(793)

(82)

–

(9 457)

Résultat opérationnel ajusté

2 349

10 471

1 547

1 559

(515)

–

15 411

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 563

894

257

–

2 867

Impôts du résultat opérationnel net

(428)

(4 451)

(448)

(500)

–

(5 752)

Résultat opérationnel net ajusté

3 484

6 914

1 356

1 139

(367)

–

12 526

Coût net de la dette nette

(1 039)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(252)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

11 235

9 mois 2021

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

4 870

4 949

915

599

11 395

Désinvestissements

810

537

146

138

1 651

Flux de trésorerie d’exploitation

884

13 385

4 027

1 947

(1 454)

18 789

Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

TotalEnergies

(non audité)

Compte de

3ème trimestre 2022

Éléments

résultat

(en millions de dollars)

Ajusté

d’ajustement(a)

consolidé

Chiffre d’affaires

68 999

69 037

Droits d’accises

(4 075)

–

(4 075)

Produits des ventes

64 924

64 962

Achats, nets de variation de stocks

(41 509)

(1 293)

(42 802)

Autres charges d’exploitation

(6 689)

(82)

(6 771)

Charges d’exploration

(71)

–

(71)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(2 926)

(9)

(2 935)

Autres produits

163

1 530

1 693

Autres charges

(153)

(768)

(921)

Coût de l’endettement financier brut

(633)

–

(633)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

219

108

327

Coût de l’endettement financier net

(414)

108

(306)

Autres produits financiers

196

–

196

Autres charges financières

(112)

–

(112)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

2 576

(2 684)

(108)

Produit (Charge) d’impôt

(6 037)

(40)

(6 077)

Résultat net de l’ensemble consolidé

9 948

(3 200)

6 748

Part TotalEnergies

9 863

(3 237)

6 626

Intérêts ne conférant pas le contrôle

122

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Compte de

3ème trimestre 2021

Éléments

résultat

(en millions de dollars)

Ajusté

d’ajustement(a)

consolidé

Chiffre d’affaires

54 729

–

54 729

Droits d’accises

(5 659)

–

(5 659)

Produits des ventes

49 070

–

49 070

Achats, nets de variation de stocks

(32 574)

230

(32 344)

Autres charges d’exploitation

(6 548)

(69)

(6 617)

Charges d’exploration

(127)

–

(127)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(3 172)

(19)

(3 191)

Autres produits

195

–

195

Autres charges

(117)

(488)

(605)

Coût de l’endettement financier brut

(454)

–

(454)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Coût de l’endettement financier net

(375)

(367)

Autres produits financiers

193

–

193

Autres charges financières

(140)

–

(140)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

1 143

234

1 377

Produit (Charge) d’impôt

(2 674)

(18)

(2 692)

Résultat net de l’ensemble consolidé

4 874

(122)

4 752

Part TotalEnergies

4 769

(124)

4 645

Intérêts ne conférant pas le contrôle

105

107

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

TotalEnergies

(non audité)

Compte de

9 mois 2022

Éléments

résultat

(en millions de dollars)

Ajusté

d’ajustement(a)

consolidé

Chiffre d’affaires

212 382

212 417

Droits d’accises

(13 060)

–

(13 060)

Produits des ventes

199 322

199 357

Achats, nets de variation de stocks

(128 294)

401

(127 893)

Autres charges d’exploitation

(21 718)

(717)

(22 435)

Charges d’exploration

(324)

(725)

(1 049)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(9 112)

(604)

(9 716)

Autres produits

713

1 552

2 265

Autres charges

(951)

(3 565)

(4 516)

Coût de l’endettement financier brut

(1 667)

–

(1 667)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

408

378

786

Coût de l’endettement financier net

(1 259)

378

(881)

Autres produits financiers

546

630

Autres charges financières

(383)

–

(383)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

6 381

(7 992)

(1 611)

Produit (Charge) d’impôt

(16 035)

(130)

(16 165)

Résultat net de l’ensemble consolidé

28 886

(11 283)

17 603

Part TotalEnergies

28 636

(11 374)

17 262

Intérêts ne conférant pas le contrôle

250

341

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Compte de

9 mois 2021

Éléments

résultat

(en millions de dollars)

Ajusté

d’ajustement(a)

consolidé

Chiffre d’affaires

145 559

(44)

145 515

Droits d’accises

(16 179)

–

(16 179)

Produits des ventes

129 380

(44)

129 336

Achats, nets de variation de stocks

(83 971)

1 510

(82 461)

Autres charges d’exploitation

(20 124)

(90)

(20 214)

Charges d’exploration

(417)

–

(417)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(9 457)

(180)

(9 637)

Autres produits

749

776

Autres charges

(451)

(1 111)

(1 562)

Coût de l’endettement financier brut

(1 421)

–

(1 421)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

235

259

Coût de l’endettement financier net

(1 186)

(1 162)

Autres produits financiers

567

–

567

Autres charges financières

(401)

–

(401)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

2 403

(825)

1 578

Produit (Charge) d’impôt

(5 605)

(335)

(5 940)

Résultat net de l’ensemble consolidé

11 487

(1 024)

10 463

Part TotalEnergies

11 235

(1 040)

10 195

Intérêts ne conférant pas le contrôle

252

268

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221026006182/fr/ © Business Wire 2022

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27/10TOTALENERGIES : Goldman Sachs toujours positifZD

17/10TOTALENERGIES : UBS optimiste sur le dossierZD

Données financières

CA 2022

268 Mrd
–
268 Mrd

Résultat net 2022

29 722 M
–
29 701 M

Dette nette 2022

14 556 M
–
14 546 M

PER 2022
4,85x

Rendement 2022
6,08%

Capitalisation

138 Mrd
138 Mrd
138 Mrd

VE / CA 2022
0,57x

VE / CA 2023
0,62x

Nbr Employés
101 309

Flottant
91,4%

Graphique TOTALENERGIES SE

Durée :

Période :

Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE

Court TermeMoyen TermeLong TermeTendancesHaussièreNeutreNeutre

Evolution du Compte de Résultat

Consensus

VenteAchat

Recommandation moyenne
ACHETER

Nombre d’Analystes
24

Dernier Cours de Clôture
54,52 $

Objectif de cours Moyen
63,44 $

Ecart / Objectif Moyen
16,4%

Révisions de BNA

Dirigeants et Administrateurs

Patrick Pouyanné
Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire
Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria
Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette
Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart
Independent Director

Secteur et Concurrence

Var. 1janvCapi. (M$)

TOTALENERGIES SE18.57%134 599

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY6.62%2 053 636

SHELL PLC41.79%189 948

PETROCHINA COMPANY LIMITED-4.61%123 559

EQUINOR ASA54.05%112 799

PETROBRAS14.97%85 157

TotalEnergies affiche un résultat net IFRS de 6,6 G$, porté par son activité GNL, conforte son bilan et partage la valeur avec ses collaborateurs et ses actionnaires

Regulatory News:

TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) :

3T22

Variation
vs 3T21

9M22

Variation
vs 9M21

Résultat net part TotalEnergies (G$)

6,6

+43%

17,3

+69%

Résultat net ajusté part TotalEnergies(1)

– en milliards de dollars (G$)

9,9

x2,1

28,6

x2,5

– en dollar par action

3,83

x2,2

10,96

x2,6

EBITDA ajusté(1) (G$)

19,4

+74%

55,6

+98%

DACF(1) (G$)

12,0

+44%

37,7

+80%

Flux de trésorerie d’exploitation (G$)

17,8

x3,2

41,7

x2,2

Ratio d’endettement(2) de 4,0% au 30 septembre 2022 contre 9,8% au 30 juin 2022

Acompte sur dividende exceptionnel de 1 €/action

Troisième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2022 de 0,69 €/action

L’Aval a bénéficié de marges soutenues sur les distillats, affichant un excellent résultat opérationnel net ajusté de 2,4 G$ ainsi qu’un cash-flow de 2,9 G$.

1. Faits marquants(4)

Responsabilité sociétale et environnementale

Publication du « TotalEnergies Energy Outlook 2022 », contribution de TotalEnergies au débat sur la transition énergétique en vue de la COP27

Électricité & Renouvelables

Acquisition d’une participation dans un portefeuille de plus de 12 GW de projets solaires et éoliens terrestres au Brésil

Éolien offshore :

Démarrage de Seagreen, plus grand parc éolien offshore d’Ecosse

Solaire :

Démarrage de la centrale solaire d’Al Kharsaah de 800 MW au Qatar

Objectif de 500 MW de capacités de production solaire distribuée (toits, ombrières, etc.) atteint dans le monde

GNL

Prise d’une participation de 9,375% dans le projet GNL North Field South de 16 Mt/an, au Qatar

Lancement du FEED pour les installations amont du projet Papua LNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Amont

Démarrage de la production du champ d’Ikike, au Nigéria

Lancement en Angola des développements du champ pétrolier de Begonia, des champs gaziers de Quiluma et Maboqueiro, ainsi que d’un premier projet solaire d’une capacité de 35 MW

Lancement du projet gazier offshore de Fenix en Argentine

Découverte significative de gaz offshore sur le puits Cronos-1, situé sur le Bloc 6 à Chypre

Signature d’un contrat d’exploration et de partage de production pour le Bloc 11 en Oman

Vente de la participation de 18% dans le champ pétrolier onshore de Sarsang en Irak

Cession à Novatek de la participation de 49% dans le champ de gaz de Termokarstovoye en Russie

Aval et nouvelles molécules

Accord avec SARIA pour développer la production de SAF sur la plateforme de Grandpuits en France

Cession à ADNOC de 50% de l’activité de distribution de carburants en Egypte

Décarbonation

Obtention d’une licence de séquestration de CO2 en Australie, en partenariat avec INPEX et Woodside

Premier accord commercial transfrontalier pour le transport et la séquestration de CO2 sur le projet Northern Lights en Norvège

Protocole d’accord avec Holcim pour un projet pilote de décarbonation d’une cimenterie en Belgique

Création avec l’Université Technique du Danemark d’un centre de recherche d’excellence dans les énergies décarbonées

2. Principales données financières issues des comptes consolidés de TotalEnergies(5)

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars, sauf le taux d’imposition,le résultat par action et le nombre d’actions

9M22

9M21

9M22vs9M21

19 420

18 737

11 180

+74%

EBITDA ajusté (6)

55 581

28 017

+98%

10 279

10 500

5 374

+91%

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs

30 237

12 893

x2,3

4 217

4 719

2 726

+55%

Exploration-Production

13 951

6 914

3 649

2 555

1 608

x2,3

Integrated Gas, Renewables & Power

9 255

3 484

x2,7

1 935

2 760

602

x3,2

Raffinage-Chimie

5 815

1 356

x4,3

478

466

438

+9%

Marketing & Services

1 216

1 139

+7%

2 576

1 944

1 143

x2,3

Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence

6 381

2 403

x2,7

44,1%

39,4%

39,6%

Taux moyen d’imposition (7)

40,8%

36,6%

9 863

9 796

4 769

x2,1

Résultat net ajusté part TotalEnergies

28 636

11 235

x2,5

3,83

3,75

1,76

x2,2

Résultat net ajusté dilué par action (dollars) (8)

10,96

4,14

x2,6

3,78

3,50

1,49

x2,5

Résultat net ajusté dilué par action (euros)*

10,31

3,46

2 560

2 592

2 655

-4%

Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions)

2 589

2 648

-2%

6 626

5 692

4 645

+43%

Résultat net part TotalEnergies

17 262

10 195

+69%

3 116

2 819

2 813

+11%

Investissements organiques (9)

7 916

7 993

-1%

1 587

2 076

(958)

Acquisitions nettes (10)

4 585

1 029

x4,5

4 703

4 895

1 855

x2,5

Investissements nets (11)

12 501

9 022

+39%

11 736

13 233

8 060

+46%

Marge brute d’autofinancement (12)

36 595

19 778

+85%

12 040

13 631

8 390

+44%

Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF) (13)

37 665

20 901

+80%

17 848

16 284

5 640

x3,2

Flux de trésorerie d’exploitation

41 749

18 789

x2,2

* Taux de change moyen €-$ : 1,0070 au 3eme trimestre 2022 et 1,0638 sur les neuf premiers mois de 2022.

3. Principales données d’environnement, d’émissions de gaz à effet de serre et de production

3.1 Environnement* – prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage

3T22

2T22

3T21

3T22vs3T21

9M22

9M21

9M22vs9M21

100,8

113,9

73,5

+37%
Brent ($/b)

105,5

67,9

+55%

7,9

7,5

4,3

+84%
Henry Hub ($/Mbtu)

6,7

3,3

42,5

22,2

16,9

x2,5
NBP ($/Mbtu)

32,4

10,8

46,5

27,0

18,6

x2,5
JKM ($/Mbtu)

34,9

12,9

x2,7

93,6

102,9

67,1

+40%
Prix moyen de vente liquides ($/b)Filiales consolidées

95,4

62,2

+53%

16,83

11,01

6,33

x2,7
Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)Filiales consolidées

13,28

4,95

x2,7

21,51

13,96

9,10

x2,4
Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu)Filiales consolidées et sociétés mises en equivalence

16,26

7,25

x2,2

99,2

145,7

8,8

x11,3
Marge sur coûts variables – Raffinage Europe, MCV ($/t)**

100,3

8,0

x12,5

3.2 Émissions de gaz à effet de serre(14)

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) (MtCO2e)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

10,3

9,6

9,3

+10%

Scope 1+2 des installations opérées (15)

29,6

27,1

+9%

14,0

13,4

–

Scope 1+2 périmètre patrimonial

41,4

–

100

-10%

Scope 3 Pétrole et Gaz Monde (16)

282

293

-4%

-12%

dont Scope 3 Pétrole Monde (17)

196

210

-7%

Emissions trimestrielles 2022 estimées. Les données patrimoniales trimestrielles 2021 ne sont pas disponibles.
Hors effet Covid-19 pour les données d’émissions du 2T20 au 2T22 inclus.

3T22

2T22

3T21

3T22vs3T21
Emissions de Méthane (ktCH4)

9M22

9M21

9M22vs9M21

-16%

Émissions de méthane des installations opérées

-16%

–

ns
Émissions de méthane périmètre patrimonial

–

Émissions trimestrielles 2022 estimées. Les données patrimoniales trimestrielles 2021 ne sont pas disponibles.

3.3 Production*

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production d’hydrocarbures

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

2 669

2 738

2 814

-5%

Production d’hydrocarbures (kbep/j)

2 750

2 808

-2%

1 298

1 268

1 288

+1%

Pétrole (y compris bitumes) (kb/j)

1 291

1 272

+1%

1 371

1 470

1 526

-10%

Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j)

1 459

1 535

-5%

2 669

2 738

2 814

-5%

Production d’hydrocarbures (kbep/j)

2 750

2 808

-2%

1 494

1 483

1 517

-2%

Liquides (kb/j)

1 501

1 496

–

6 367

6 835

7 070

-10%

Gaz (Mpc/j)

6 785

7 161

-5%

* Production de la Compagnie = production de l’EP + production d’iGRP.

La production d’hydrocarbures a été de 2 669 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au troisième trimestre 2022, en baisse de 5% sur un an, en raison des éléments suivants :

+3% lié au démarrage et à la montée en puissance de projets notamment Clov Phase 2 et Zinia Phase 2 en Angola, Mero 1 au Brésil et Ikike au Nigéria,

+2% lié à l’augmentation des quotas de production des pays de l’OPEP+,

-3% lié à une augmentation des maintenances planifiées, en particulier sur Ichthys, et des arrêts non planifiés sur Kashagan,

-1% lié à des réductions de production liées à la sécurité en Libye et au Nigéria,

-1% lié à l’effet prix,

-2% lié au déclin naturel des champs.

4. Analyse des résultats des secteurs

4.1 Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP)

4.1.1 Production et ventes de GNL et d’électricité

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production d’hydrocarbures pour le GNL

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

418

462

533

-21%

iGRP (kbep/j)

458

518

-12%

-41%

Liquides (kb/j)

-17%

2 067

2 233

2 527

-18%

Gaz (Mpc/j)

2 216

2 489

-11%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

GNL (Mt)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

10,4

11,7

10,0

+5%

Ventes totales de GNL

35,4

30,4

+16%

4,0

4,1

4,3

-6%

incl. Ventes issues des quotes-parts de production*

12,6

12,8

-2%

9,2

10,2

8,3

+12%

incl. Ventes par TotalEnergies issues des quotes-parts deproduction et d’achats auprès de tiers

31,4

25,0

+26%

* Les quotes-parts de production de la Compagnie peuvent être vendues par TotalEnergies ou par les joint-ventures.

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Électricité & Renouvelables

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

67,8

50,7

42,7

+59%

Capacités brutes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2),(3)

67,8

42,7

+59%

16,0

11,6

9,5

+68%

dont capacités installées

16,0

9,5

+68%

5,4

5,2

6,1

-11%

dont capacités en construction

5,4

6,1

-11%

46,4

33,9

27,1

+71%

dont capacités en développement

46,4

27,1

+71%

33,9

26,8

26,6

+28%

Capacités brutes de génération électrique renouvelable bénéficiant de PPA (GW) (1),(2),(3)

33,9

26,6

+28%

45,2

38,4

31,7

+43%

Capacités nettes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) (1),(3)

45,2

31,7

+43%

7,4

5,8

4,7

+59%

dont capacités installées

7,4

4,7

+59%

3,5

3,7

4,0

-12%

dont capacités en construction

3,5

4,0

-12%

34,2

28,9

23,0

+49%

dont capacités en développement

34,2

23,0

+49%

8,5

7,7

4,7

+79%

Production nette d’électricité (TWh) (4)

23,7

14,5

+64%

2,4

2,5

1,7

+42%

dont à partir de sources renouvelables

7,1

4,9

+45%

6,3

6,2

6,0

+5%

Clients électricité – BtB et BtC (Million) (3)

6,3

6,0

+5%

2,8

2,7

+1%

Clients gaz – BtB et BtC (Million) (3)

2,8

2,7

+1%

12,1

12,3

11,7

+3%

Ventes électricité – BtB et BtC (TWh)

40,7

40,5

+1%

14,2

19,1

13,2

+7%

Ventes gaz – BtB et BtC (TWh)

68,3

70,0

-3%

460

462

291

+58%

EBITDA ajusté Électricité & Renouvelables part TotalEnergies (M$) (5)

1 097

946

+16%

120

131

104

+15%

dont provenant des activités renouvelables

341

334

+2%

La capacité brute de génération électrique en développement augmente de 12,5 GW sur un trimestre, principalement du fait de l’acquisition de 50% de Clearway Energy Group aux Etats-Unis.

L’EBITDA provenant de l’activité Électricité & Renouvelables atteint 460 M$ au troisième trimestre 2022, en hausse de 58% sur un an du fait du développement de l’activité.

4.1.2 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

3 649

2 555

1 608

x2,3

Résultat opérationnel net ajusté*

9 255

3 484

x2,7

1 888

1 219

755

x2,5

Quote-part du résultat net ajusté dessociétés mises en équivalence

4 537

1 375

x3,3

653

341

639

+2%

Investissements organiques

1 253

2 150

-42%

1 718

(58)

(941)

Acquisitions nettes

2 301

1 119

x2,1

2 371

283

(302)

Investissements nets

3 554

3 269

+9%

2 683

2 360

1 720

+56%

Marge brute d’autofinancement **

7 628

3 683

x2,1

4 390

3 970

(463)

Flux de trésorerie d’exploitation ***

8 675

884

x9,8

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi à :

9 255 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, multiplié par 2,7 sur un an pour les mêmes raisons.

La marge brute d’autofinancement du secteur iGRP s’est établie à :

7 628 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, multiplié par 2,1 sur un an pour les mêmes raisons.

4.2 Exploration-Production

4.2.1 Production

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production d’hydrocarbures

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

2 251

2 276

2 281

-1%

EP (kbep/j)

2 292

2 290

–

1 454

1 430

1 450

–

Liquides (kb/j)

1 450

1 435

+1%

4 300

4 602

4 543

-5%

Gaz (Mpc/j)

4 569

4 672

-2%

4.2.2 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars, sauf le taux moyen d’imposition

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

4 217

4 719

2 726

+55%

Résultat opérationnel net ajusté*

13 951

6 914

377

287

315

+20%

Quote-part du résultat net ajusté dessociétés mises en équivalence

1 019

864

+18%

55,4%

47,2%

46,4%

Taux moyen d’imposition**

49,9%

42,5%

1 989

1 873

1 656

+20%

Investissements organiques

5 288

4 494

+18%

(126)

2 225

(34)

Acquisitions nettes

2 415

(5)

1 863

4 098

1 622

+15%

Investissements nets

7 703

4 489

+72%

6 406

7 383

4 943

+30%

Marge brute d’autofinancement ***

21 092

13 029

+62%

9 083

8 768

4 814

+89%

Flux de trésorerie d’exploitation ***

23 619

13 385

+76%

Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à :

4 217 M$ au troisième trimestre 2022, en hausse de 55% sur un an, grâce à la forte hausse des prix du pétrole et du gaz,

13 951 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, 2 fois supérieur aux neuf premiers mois de 2021, pour les mêmes raisons.

4.3 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

4.3.1 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

2 413

3 226

1 040

x2,3

Résultat opérationnel net ajusté*

7 031

2 495

x2,8

453

586

506

-10%

Investissements organiques

1 332

1 309

+2%

(6)

(91)

Acquisitions nettes

(131)

(87)

447

495

523

-15%

Investissements nets

1 201

1 222

-2%

2 944

3 548

1 611

+83%

Marge brute d’autofinancement **

8 388

3 943

x2,1

4 737

4 106

1 644

x2,9

Flux de trésorerie d’exploitation **

10 848

5 974

+82%

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

4.4 Raffinage-Chimie

4.4.1 Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Volumes raffinés et taux d’utilisation*

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 599

1 575

1 225

+31%

Total volumes raffinés (kb/j)

1 497

1 147

+31%

431

395

274

+57%

France

359

179

656

648

505

+30%

Reste de l’Europe

637

553

+15%

512

532

446

+15%

Reste du monde

501

415

+21%

88%

69%

Taux d’utilisation sur bruts traités**

84%

62%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 299

1 206

1 486

-13%

Monomères* (kt)

3 910

4 315

-9%

1 171

1 187

1 330

-12%

Polymères (kt)

3 632

3 707

-2%

80%

71%

93%

Taux d’utilisation des vapocraqueurs **

79%

89%

* Oléfines.
** Sur la base de la production d’oléfines issue des vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début d’année.

Les volumes raffinés sont :

en hausse de 31% sur un an sur les neuf premiers mois de 2022, pour les mêmes raisons ainsi que du redémarrage, courant 2021, de l’unité de distillation de la plateforme de Normandie en France.

4.4.2 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 935

2 760

602

x3,2

Résultat opérationnel net ajusté*

5 815

1 356

x4,3

224

313

321

-30%

Investissements organiques

735

822

-11%

(34)

(6)

Acquisitions nettes

(33)

(61)

225

279

315

-29%

Investissements nets

702

761

-8%

2 164

2 963

934

x2,3

Marge brute d’autofinancement **

6 560

2 081

x3,2

3 798

3 526

799

x4,8

Flux de trésorerie d’exploitation **

8 431

4 027

x2,1

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s’établit à :

4.5 Marketing & Services

4.5.1 Ventes de produits pétroliers

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Ventes en kb/j*

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 495

1 477

1 542

-3%

Total des ventes du Marketing & Services

1 475

1 486

-1%

873

817

867

+1%

Europe

827

811

+2%

622

660

675

-8%

Reste du monde

648

675

-4%

* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage.

4.5.2 Résultats

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

478

466

438

+9%

Résultat opérationnel net ajusté*

1 216

1 139

+7%

229

273

185

+24%

Investissements organiques

597

487

+23%

(7)

(57)

Acquisitions nettes

(98)

(26)

222

216

208

+7%

Investissements nets

499

461

+8%

780

585

677

+15%

Marge brute d’autofinancement **

1 828

1 862

-2%

939

580

845

+11%

Flux de trésorerie d’exploitation **

2 417

1 947

+24%

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

La marge brute d’autofinancement s’élève à 780 M$ au troisième trimestre 2022 et 1 828 M$ sur les neuf premiers mois de l’année.

5. Résultats de TotalEnergies

5.1 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :

30 237 M$ sur les neuf premiers mois de 2022, contre 12 893 M$ un an auparavant, pour les mêmes raisons.

5.2 Résultat net ajusté part TotalEnergies

Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur(18).

5.3 Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi à :

3,83 $ au troisième trimestre 2022, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 560 millions, contre 1,76 $ un an plus tôt,

10,96 $ sur les neuf premiers mois 2022, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 589 millions, contre 4,14 $ un an plus tôt.

Au 30 septembre 2022, le nombre d’actions dilué était de 2 543 millions.

5.4 Acquisitions – cessions

Les acquisitions ont représenté :

1 716 M$ au troisième trimestre 2022, principalement au titre de l’acquisition de 50% de Clearway Energy Group pour 1 619 M$,

Les cessions ont représenté :

129 M$ au troisième trimestre 2022, en lien avec la vente de la participation de 18% dans le champ Sarsang en Irak,

5.5 Cash-flow net

Le cash-flow net(20) de TotalEnergies ressort à :

un effet prix sur les stocks lié à la baisse des prix moyens du pétrole et des produits pétroliers,

une augmentation des dettes fiscales liée à la hausse des prix du gaz et à l’Energy Profits Levy au Royaume-Uni,

la réduction des appels de marge,

la saisonnalité de l’activité de fourniture de gaz et d’électricité.

5.6 Rentabilité

La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 31,4% sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

En millions de dollars

Période du 1er octobre 2021

Période du 1er juillet 2021

Période du 1er octobre 2020

au 30 septembre 2022

au 30 juin 2022

au 30 septembre 2021

Résultat net ajusté

35 790

30 716

12 827

Capitaux propres retraités moyens

113 861

113 333

106 794

Rentabilité des capitaux propres (ROE)

31,4%

27,1%

12,0%

La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 27,2% sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

En millions de dollars

Période du 1er octobre 2021

Période du 1er juillet 2021

Période du 1er octobre 2020

au 30 septembre 2022

au 30 juin 2022

au 30 septembre 2021

Résultat opérationnel net ajusté

37 239

32 177

14 237

Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement

136 902

139 377

142 180

ROACE

27,2%

23,1%

10,0%

6. Comptes sociaux de TotalEnergies SE

Le résultat de TotalEnergies SE, société mère, s’établit à 5 205 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2022, contre 5 635 millions d’euros un an auparavant.

7. Sensibilités sur l’année 2022*

Variation

Impact estimé sur le
résultat opérationnel
net ajusté

Impact estimé sur la
marge brute
d’autofinancement

Dollar

+/- 0,1 $ par €

-/+ 0,1 G$

~0 G$

Prix moyen de vente liquides **

+/- 10 $/b

+/- 2,7 G$

+/- 3,2 G$

Prix du gaz européen – NBP / TTF***

+/- 2 $/Mbtu

+/- 0,5 G$

Marge sur coûts variables – raffinage Europe (MCV)

+/- 10 $/t

+/- 0,4 G$

+/- 0,5 G$

8. Synthèse et perspectives

TotalEnergies anticipe une production autour de 2,8 Mbep/j au quatrième trimestre 2022, en raison d’une réduction des maintenances planifiées et du rétablissement de la production de Kashagan.

* * * *

9. Résultats des actifs russes

Actifs Upstream russes (M$)

3T22

2T22

9M22

Résultat net part TotalEnergies

(1 907)

(3 202)

(8 113)

Flux de trésorerie d’exploitation

349

368

748

Les capitaux employés par TotalEnergies en Russie au 30 septembre 2022 ressortent à 6 110 M$ après prise en compte d’une provision de 3,1 G$ au troisième trimestre 2022.

10. Principales données opérationnelles des secteurs

10.1 Production de la Compagnie (Exploration-Production + iGRP)

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production combinée liquides/gazpar zone géographique (kbep/j)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

920

965

989

-7%

Europe et Asie centrale

978

1 008

-3%

463

460

537

-14%

Afrique

473

540

-12%

692

680

681

+2%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

681

662

+3%

449

420

372

+21%

Amériques

419

375

+12%

145

213

235

-39%

Asie Pacifique

199

223

-11%

2 669

2 738

2 814

-5%

Production totale

2 750

2 808

-2%

656

690

711

-8%

dont filiales mises en équivalence

687

730

-6%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production de liquidespar zone géographique (kb/j)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

302

315

362

-17%

Europe et Asie centrale

329

363

-9%

352

351

401

-12%

Afrique

358

405

-12%

557

546

530

+5%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

547

510

+7%

260

231

179

+46%

Amériques

231

180

+28%

-49%

Asie Pacifique

-7%

1 494

1 483

1 517

-2%

Production totale

1 501

1 496

–

202

201

205

-2%

dont filiales mises en équivalence

204

206

-1%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production de gazpar zone géographique (Mpc/j)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

3 322

3 492

3 366

-1%

Europe et Asie centrale

3 482

3 470

–

559

545

689

-19%

Afrique

582

687

-15%

740

742

838

-12%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

736

842

-13%

1 061

1 063

1 086

-2%

Amériques

1 055

1 094

-4%

685

993

1 091

-37%

Asie Pacifique

930

1 068

-13%

6 367

6 835

7 070

-10%

Production totale

6 785

7 161

-5%

2 444

2 633

2 730

-11%

dont filiales mises en équivalence

2 596

2 826

-8%

10.2 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Ventes de produits raffinéspar zone géographique (kb/j)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 816

1 814

1 579

+15%

Europe

1 755

1 553

+13%

690

734

693

–

Afrique

728

674

+8%

907

922

811

+12%

Amériques

868

794

+9%

569

705

486

+17%

Reste du monde

602

491

+23%

3 982

4 176

3 568

+12%

Total des ventes

3 953

3 512

+13%

438

409

360

+22%

dont ventes massives raffinage

419

365

+15%

2 049

2 290

1 666

+23%

dont négoce international

2 060

1 661

+24%

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

Production de produits pétrochimiques* (kt)

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

1 078

1 023

1 308

-18%

Europe

3 361

3 820

-12%

670

603

705

-5%

Amériques

1 910

1 940

-2%

722

768

802

-10%

Moyen-Orient et Asie

2 271

2 261

–

* Oléfines, Polymères.

10.3 Renouvelables

3T22

2T22

Capacités brutes installées de génération électriquerenouvelable (GW) (1),(2),(3)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

France

0,7

0,6

0,0

0,1

1,4

0,7

0,5

0,0

0,1

1,3

Reste de l’Europe

0,2

1,1

0,2

0,0

1,4

0,2

1,1

0,0

1,3

Afrique

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

Moyen Orient

0,7

0,0

0,7

0,0

0,7

Amérique du Nord

2,9

2,1

0,0

5,0

1,1

0,0

1,1

Amérique du Sud

0,4

0,3

0,0

0,7

0,4

0,3

0,0

0,7

Inde

4,9

0,3

0,0

5,3

4,9

0,2

0,0

5,1

Asie Pacifique

1,2

0,0

0,1

0,0

1,3

1,2

0,0

0,1

0,0

1,2

Total

11,1

4,4

0,3

0,2

16,0

9,2

2,1

0,1

0,2

11,6

3T22

2T22

Capacités brutes en construction de génération électriquerenouvelable (GW) (1),(2),(3)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

France

0,2

0,1

0,0

0,1

0,5

0,2

0,0

0,1

0,4

Reste de l’Europe

0,1

0,0

1,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

1,1

Afrique

0,0

Moyen Orient

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

Amérique du Nord

1,6

0,0

0,2

1,7

1,3

0,0

1,3

Amérique du Sud

0,0

Inde

0,8

0,2

0,0

1,0

0,9

0,3

0,0

1,2

Asie Pacifique

0,1

0,0

0,5

0,0

0,7

0,1

0,0

0,6

0,0

0,7

Total

3,3

0,3

1,5

0,2

5,4

2,8

0,5

1,7

0,1

5,2

3T22

2T22

Capacités brutes en développement de génération électriquerenouvelable (GW) (1),(2),(3)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

France

2,1

0,4

0,0

2,5

2,3

0,5

0,0

2,8

Reste de l’Europe

4,8

0,3

4,4

0,1

9,6

4,8

0,3

4,4

0,1

9,5

Afrique

0,6

0,1

0,0

0,1

0,9

0,6

0,1

0,0

0,1

0,8

Moyen Orient

0,5

0,0

0,5

1,8

0,0

1,8

Amérique du Nord

11,8

3,4

4,0

4,5

23,7

6,2

0,1

4,0

0,8

11,0

Amérique du Sud

0,7

0,5

0,0

0,2

1,4

0,6

0,0

0,2

0,8

Inde

3,9

0,1

0,0

4,0

3,9

0,1

0,0

4,0

Asie Pacifique

2,0

0,3

1,2

0,3

3,7

1,7

0,2

1,2

0,1

3,2

Total

26,5

5,1

9,6

5,3

46,4

21,7

1,3

9,6

1,3

33,9

En opération

En construction

En développement

Capacité brute de génération électrique renouvelable(solaire et éolien) bénéficiant de PPAau 30 septembre 2022 (GW)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Europe

0,9

1,6

2,8

0,3

0,7

1,2

4,1

0,3

–

4,5

Asie

6,1

0,4

6,6

0,9

0,2

0,5

–

1,7

4,5

–

4,7

Amérique du Nord

2,8

2,1

–

5,0

1,6

–

1,7

1,5

–

0,8

2,5

Reste du Monde

1,2

0,3

–

1,5

0,4

–

0,5

0,9

–

0,3

1,3

Total

11,0

4,4

0,2

15,9

3,3

0,3

1,3

0,2

5,1

11,1

0,6

–

1,2

13,0

X Non précisé, capacité < 0,2 GW.

En opération

En construction

En développement

Prix moyen des PPA au 30 septembre 2022($/MWh)

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Solaire

Eolien
terrestre

Eolien en
mer

Autres

Total

Europe

198

114

139

–

Asie

254

–

117

–

Amérique du Nord

106

–

Reste du Monde

–

Total

127

150

–

145

X Non précisé, PPA se rapportant à une capacité < 0,2 GW.

11. Éléments d’ajustement du résultat net part TotalEnergies

3T22

2T22

3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

(2 186)

(4 546)

(325)

Eléments non-récurrents du résultat net (part TotalEnergies)

(11 725)

(2 255)

1 391

–

(177)

Plus ou moins value de cession

1 391

(1 556)

(17)

(8)

(43)

Charges de restructuration

(28)

(314)

(3 118)

(3 719)

(47)

Dépréciations et provisions exceptionnelles

(11 898)

(240)

(442)

(819)

(58)

Autres éléments

(1 190)

(145)

(827)

993

320

Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt

1 206

1 384

(224)

(551)

(119)

Effet des variations de juste valeur

(855)

(169)

(3 237)

(4 104)

(124)

Total des éléments d’ajustement du résultat net

(11 374)

(1 040)

12. Réconciliation de l’EBITDA ajusté avec les états financiers consolidés

12.1 Tableau de passage du résultat net part TotalEnergies à l’EBITDA ajusté

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

6 626

5 692

4 645

+43%

Résultat net part TotalEnergies

17 262

10 195

+69%

3 237

4 104

124

x26,1

Moins: éléments d’ajustement du résultat net part TotalEnergies

11 374

1 040

x10,9

9 863

9 796

4 769

x2,1

Résultat net ajusté part TotalEnergies

28 636

11 235

x2,5

Éléments ajustés

105

-19%

Plus: intérêts ne conférant pas le contrôle

250

252

-1%

6 037

5 274

2 674

x2,3

Plus: charge / (produit) d’impôt

16 035

5 605

x2,9

2 926

3 038

3 172

-8%

Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

9 112

9 457

-4%

+12%

Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles

289

282

+2%

633

572

454

+39%

Plus: coût de l’endettement financier brut

1 667

1 421

+17%

(219)

(130)

(79)

Moins: produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

(408)

(235)

19 420

18 737

11 180

+74%

EBITDA Ajusté

55 581

28 017

+98%

12.2 Tableau de passage des produits des ventes à l’EBITDA ajusté et au résultat net part TotalEnergies

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

Éléments ajustés

64 924

70 460

49 070

+32%

Produits des ventes

199 322

129 380

+54%

(41 509)

(46 023)

(32 574)

Achats, nets de variation de stocks

(128 294)

(83 971)

(6 689)

(7 620)

(6 548)

Autres charges d’exploitation

(21 718)

(20 124)

(71)

(117)

(127)

Charges d’exploration

(324)

(417)

163

429

195

-16%

Autres produits

713

749

-5%

(58)

(431)

(32)

Autres charges hors amortissements et dépréciationsdes immobilisations incorporelles

(662)

(169)

196

231

193

+2%

Autres produits financiers

546

567

-4%

(112)

(136)

(140)

Autres charges financières

(383)

(401)

2 576

1 944

1 143

x2,3

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

6 381

2 403

x2,7

19 420

18 737

11 180

+74%

EBITDA Ajusté

55 581

28 017

+98%

Éléments ajustés

(2 926)

(3 038)

(3 172)

Moins: amortissements et dépréciations des immobilisationscorporelles et droits miniers

(9 112)

(9 457)

(95)

(98)

(85)

Moins: amortissements et dépréciations des immobilisationsincorporelles

(289)

(282)

(633)

(572)

(454)

Moins: coût de l’endettement financier brut

(1 667)

(1 421)

219

130

x2,8

Plus: produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

408

235

+74%

(6 037)

(5 274)

(2 674)

Moins: produit (charge) d’impôt

(16 035)

(5 605)

(85)

(89)

(105)

Moins: intérêts ne conférant pas le contrôle

(250)

(252)

(3 237)

(4 104)

(124)

Plus: éléments d’ajustements part TotalEnergies

(11 374)

(1 040)

6 626

5 692

4 645

+43%

Résultat net part TotalEnergies

17 262

10 195

+69%

13. Investissements – Désinvestissements

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

3 116

2 819

2 813

+11%

Investissements organiques ( a )

7 916

7 993

-1%

169

172

-1%

dont exploration capitalisée

381

660

-42%

233

277

211

+10%

dont augmentation des prêts non courants

744

883

-16%

(214)

(174)

(112)

dont remboursement des prêts non courants,hors remboursement organique de prêts SME

(823)

(297)

(190)

dont variation de dette de projets renouvelablesquote-part TotalEnergies

(186)

(170)

1 716

2 464

126

x13,6

Acquisitions ( b )

5 580

2 996

+86%

129

388

1 084

-88%

Cessions ( c )

995

1 967

-49%

(4)

176

(5)

dont variation de dette de projets renouvelables quote-partpartenaire et plus-value de cession

170

100

+70%

1 587

2 076

(958)

Acquisitions nettes

4 585

1 029

x4,5

4 703

4 895

1 855

x2,5

Investissements nets ( a + b – c )

12 501

9 022

+39%

–

757

Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d )

–

757

(570)

(238)

(120)

Remboursement organique de prêts SME ( e )

(1 295)

(228)

(8)

366

(6)

Variation de dettes de projets renouvelables ( f ) *

356

270

+32%

+43%

Capex liés aux contrats de location capitalisés (g)

116

+51%

–

Dépenses liées aux crédits carbone (h)

–

4 075

4 982

2 456

+66%

Flux de trésorerie d’investissement ( a + b – c + d + e + f – g – h )

11 435

9 744

+17%

* Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire.

14. Cash-flow

3T22

2T22

3T21

3T22
vs
3T21

En millions de dollars

9M22

9M21

9M22
vs
9M21

12 040

13 631

8 390

+44%

Marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF)

37 665

20 901

+80%

(304)

(399)

(330)

Frais financiers

(1 071)

(1 122)

11 736

13 233

8 060

+46%

Marge brute d’autofinancement ( a ) *

36 595

19 778

+85%

7 692

2 161

(2 662)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement **

5 078

(2 403)

(1 010)

1 151

365

Effet de stock

1 396

1 711

-18%

(23)

(3)

Plus-value de cession de projets renouvelables

(25)

(69)

(570)

(238)

(120)

Remboursement organique de prêts SME

(1 295)

(228)

17 848

16 284

5 640

x3,2

Flux de trésorerie d’exploitation

41 749

18 789

x2,2

3 116

2 819

2 813

+11%

Investissements organiques ( b )

7 916

7 993

-1%

8 620

10 414

5 247

+64%

Cash flow après investissements organiques,hors acquisitions cessions ( a – b )

28 679

11 785

x2,4

4 703

4 895

1 855

x2,5

Investissements nets ( c )

12 501

9 022

+39%

7 033

8 338

6 205

+13%

Cash flow net ( a – c )

24 094

10 756

x2,2

15. Ratio d’endettement

En millions de dollars

30/09/2022

30/06/2022

30/09/2021

Dettes financières courantes (1)

15 556

14 589

15 184

Autres passifs financiers courants

861

401

504

Actifs financiers courants (1),(2)

(11 532)

(7 697)

(3 821)

Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés

(36)

(14)

(1)

Dettes financières non courantes (1)

37 506

39 233

43 350

Actifs financiers non courants (1)

(1 406)

(692)

(1 927)

Total trésorerie et équivalents de trésorerie

(35 941)

(32 848)

(28 971)

Dette nette (a)

5 008

12 972

24 318

Capitaux propres – part TotalEnergies

117 821

116 688

110 016

Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle)

2 851

3 309

3 211

Capitaux propres (b)

120 672

119 997

113 227

Ratio d’endettement = a / (a + b)

4,0%

9,8%

17,7%

Dette nette de location (c )

7 669

7 963

7 786

Ratio d’endettement y compris dette nette de location (a+c)/(a+b+c)

9,5%

14,9%

22,1%

(1) Hors créances et dettes de location.
(2) Y compris appels de marges initiales (initial margins) versés dans le cadre des activités de la Compagnie sur les marchés organisés.

16. Rentabilité des capitaux employés moyens

Période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

En millions de dollars

Integrated Gas,
Renewables
& Power

Exploration-
Production

Raffinage-
Chimie

Marketing &
Services

Compagnie

Résultat opérationnel net ajusté

12 014

17 476

6 368

1 695

37 239

Capitaux mis en œuvre au 30/09/2021*

52 401

75 499

9 156

8 281

143 383

Capitaux mis en œuvre au 30/09/2022*

54 923

65 041

5 801

7 141

130 420

ROACE

22,4%

24,9%

85,2%

22,2%

27,2%

Période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

En millions de dollars

Integrated Gas,
Renewables
& Power

Exploration-
Production

Raffinage-
Chimie

Marketing &
Services

Compagnie

Résultat opérationnel net ajusté

9 973

15 985

5 035

1 655

32 177

Capitaux mis en œuvre au 30/06/2021*

49 831

76 013

9 285

8 439

141 720

Capitaux mis en œuvre au 30/06/2022*

54 174

70 248

7 958

7 475

137 035

ROACE

19,2%

21,9%

58,4%

20,8%

23,1%

Période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

En millions de dollars

Integrated Gas,
Renewables
& Power

Exploration-
Production

Raffinage-
Chimie

Marketing &
Services

Compagnie

Résultat opérationnel net ajusté

3 738

7 982

1 526

1 471

14 237

Capitaux mis en œuvre au 30/09/2020*

43 799

78 548

11 951

8 211

140 976

Capitaux mis en œuvre au 30/09/2021*

52 401

75 499

9 156

8 281

143 383

ROACE

7,8%

10,4%

14,5%

17,8%

10,0%

* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).

Avertissement :

Les éléments d’ajustement comprennent :

(i) les éléments non récurrents

(ii) l’effet de stock

(iii) l’effet des variations de juste valeur

Comptes TotalEnergies
_________________________
Comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2022, normes IFRS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

(en millions de dollars)(a)

2022

2021

Chiffre d’affaires

69 037

74 774

54 729

Droits d’accises

(4 075)

(4 329)

(5 659)

Produits des ventes

64 962

70 445

49 070

Achats, nets de variation de stocks

(42 802)

(45 443)

(32 344)

Autres charges d’exploitation

(6 771)

(8 041)

(6 617)

Charges d’exploration

(71)

(117)

(127)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(2 935)

(3 102)

(3 191)

Autres produits

1 693

429

195

Autres charges

(921)

(1 305)

(605)

Coût de l’endettement financier brut

(633)

(572)

(454)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

327

245

Coût de l’endettement financier net

(306)

(327)

(367)

Autres produits financiers

196

231

193

Autres charges financières

(112)

(136)

(140)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

(108)

(1 546)

1 377

Produit (Charge) d’impôt

(6 077)

(5 284)

(2 692)

Résultat net de l’ensemble consolidé

6 748

5 804

4 752

Part TotalEnergies

6 626

5 692

4 645

Intérêts ne conférant pas le contrôle

122

112

107

Résultat net par action (en $)

2,58

2,18

1,72

Résultat net dilué par action (en $)

2,56

2,16

1,71

(a) Excepté pour les résultats nets par action.

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

(en millions de dollars)

2022

2021

Résultat net de l’ensemble consolidé

6 748

5 804

4 752

Autres éléments du résultat global

Pertes et gains actuariels

(17)

204

(3)

Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres

131

(20)

(95)

Effet d’impôt

(53)

Écart de conversion de consolidation de la société-mère

(4 639)

(5 387)

(2 368)

Sous-total des éléments ne pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

(4 523)

(5 256)

(2 461)

Écart de conversion de consolidation

1 871

2 523

1 260

Couverture de flux futurs

1 258

3 222

424

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d’impôt

191

2 548

184

Autres éléments

(18)

(1)

Effet d’impôt

(424)

(1 112)

(100)

Sous-total des éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

2 887

7 201

1 771

Total autres éléments du résultat global (après impôt)

(1 636)

1 945

(690)

Résultat global

5 112

7 749

4 062

Part TotalEnergies

4 969

7 705

4 014

Intérêts ne conférant pas le contrôle

143

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois

(en millions de dollars)(a)

2022

2021

Chiffre d’affaires

212 417

145 515

Droits d’accises

(13 060)

(16 179)

Produits des ventes

199 357

129 336

Achats, nets de variation de stocks

(127 893)

(82 461)

Autres charges d’exploitation

(22 435)

(20 214)

Charges d’exploration

(1 049)

(417)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(9 716)

(9 637)

Autres produits

2 265

776

Autres charges

(4 516)

(1 562)

Coût de l’endettement financier brut

(1 667)

(1 421)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

786

259

Coût de l’endettement financier net

(881)

(1 162)

Autres produits financiers

630

567

Autres charges financières

(383)

(401)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

(1 611)

1 578

Produit (Charge) d’impôt

(16 165)

(5 940)

Résultat net de l’ensemble consolidé

17 603

10 463

Part TotalEnergies

17 262

10 195

Intérêts ne conférant pas le contrôle

341

268

Résultat net par action (en $)

6,61

3,77

Résultat net dilué par action (en $)

6,57

3,74

(a) Excepté pour les résultats nets par action.

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois

(en millions de dollars)

2022

2021

Résultat net de l’ensemble consolidé

17 603

10 463

Autres éléments du résultat global

Pertes et gains actuariels

187

446

Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres

114

(27)

Effet d’impôt

(40)

(149)

Écart de conversion de consolidation de la société-mère

(11 776)

(5 302)

Sous-total des éléments ne pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

(11 515)

(5 032)

Écart de conversion de consolidation

5 406

3 037

Couverture de flux futurs

4 217

504

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère

(2)

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d’impôt

2 655

635

Autres éléments

(19)

Effet d’impôt

(1 483)

(157)

Sous-total des éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

10 855

4 018

Total autres éléments du résultat global (après impôt)

(660)

(1 014)

Résultat global

16 943

9 449

Part TotalEnergies

16 627

9 226

Intérêts ne conférant pas le contrôle

316

223

BILAN CONSOLIDÉ

TotalEnergies

30 septembre 2022

30 juin 2022

31 décembre 2021

30 septembre 2021

(en millions de dollars)

(non audité)

ACTIF

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles

36 376

37 020

32 484

32 895

Immobilisations corporelles

99 700

101 454

106 559

105 902

Sociétés mises en équivalence : titres et prêts

28 743

28 210

31 053

30 467

Autres titres

1 149

1 383

1 625

1 688

Actifs financiers non courants

2 341

1 612

2 404

2 799

Impôts différés

4 434

4 737

5 400

6 452

Autres actifs non courants

2 930

3 075

2 797

2 530

Total actifs non courants

175 673

177 491

182 322

182 733

Actifs courants

Stocks

24 420

28 542

19 952

19 601

Clients et comptes rattachés

28 191

30 796

21 983

19 865

Autres créances

73 453

55 553

35 144

39 967

Actifs financiers courants

11 688

7 863

12 315

3 910

Trésorerie et équivalents de trésorerie

35 941

32 848

21 342

28 971

Actifs destinés à être cédés ou échangés

349

313

400

633

Total actifs courants

174 042

155 915

111 136

112 947

Total actif

349 715

333 406

293 458

295 680

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres

Capital

8 163

8 224

Primes et réserves consolidées

131 382

125 554

117 849

113 795

Écarts de conversion

(16 720)

(14 019)

(12 671)

(11 995)

Actions autodétenues

(5 004)

(3 010)

(1 666)

(8)

Total des capitaux propres – part TotalEnergies

117 821

116 688

111 736

110 016

Intérêts ne conférant pas le contrôle

2 851

3 309

3 263

3 211

Total des capitaux propres

120 672

119 997

114 999

113 227

Passifs non courants

Impôts différés

12 576

12 169

10 904

11 161

Engagements envers le personnel

2 207

2 341

2 672

3 218

Provisions et autres passifs non courants

22 133

23 373

20 269

20 355

Dettes financières non courantes

44 899

46 868

49 512

50 810

Total passifs non courants

81 815

84 751

83 357

85 544

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

48 942

49 700

36 837

34 149

Autres créditeurs et dettes diverses

80 468

62 498

42 800

45 476

Dettes financières courantes

16 923

16 003

15 035

16 471

Autres passifs financiers courants

861

401

372

504

Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés

309

Total passifs courants

147 228

128 658

95 102

96 909

Total passif et capitaux propres

349 715

333 406

293 458

295 680

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

(en millions de dollars)

2022

2021

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

Résultat net de l’ensemble consolidé

6 748

5 804

4 752

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

3 032

3 321

3 361

Provisions et impôts différés

704

1 427

479

(Plus) Moins-value sur cessions d’actifs

(1 645)

(165)

100

Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

1 290

2 999

(506)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

7 407

2 498

(2 698)

Autres, nets

312

400

152

Flux de trésorerie d’exploitation

17 848

16 284

5 640

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT

Investissements corporels et incorporels

(2 986)

(5 150)

(2 718)

Coût d’acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise

(8)

(82)

(23)

Coût d’acquisition de titres

(2 557)

(136)

(67)

Augmentation des prêts non courants

(246)

(278)

(219)

Investissements

(5 797)

(5 646)

(3 027)

Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

153

150

Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée

524

Produits de cession d’autres titres

304

177

Remboursement de prêts non courants

797

413

240

Désinvestissements

1 722

664

571

Flux de trésorerie d’investissement

(4 075)

(4 982)

(2 456)

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

Variation de capital :

– actionnaires de la société mère

(1)

371

–

– actions propres

(1 996)

(1 988)

–

Dividendes payés :

– aux actionnaires de la société mère

(1 877)

(1 825)

(2 053)

– aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(405)

(97)

(41)

Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

–

(1 958)

–

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

(14)

(138)

(22)

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle

(10)

721

Émission nette d’emprunts non courants

141

508

133

Variation des dettes financières courantes

(527)

(2 703)

(1 457)

Variation des actifs et passifs financiers courants

(4 473)

(731)

513

Flux de trésorerie de financement

(9 114)

(8 571)

(2 206)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

4 659

2 731

978

Incidence des variations de change

(1 566)

(1 159)

(650)

Trésorerie en début de période

32 848

31 276

28 643

Trésorerie en fin de période

35 941

32 848

28 971

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois

(en millions de dollars)

2022

2021

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

Résultat net de l’ensemble consolidé

17 603

10 463

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

10 931

10 121

Provisions et impôts différés

4 669

810

(Plus) Moins-value sur cessions d’actifs

(1 823)

(270)

Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

4 551

176

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

4 982

(2 848)

Autres, nets

836

337

Flux de trésorerie d’exploitation

41 749

18 789

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT

Investissements corporels et incorporels

(11 593)

(7 803)

Coût d’acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise

(90)

(193)

Coût d’acquisition de titres

(2 782)

(2 500)

Augmentation des prêts non courants

(765)

(899)

Investissements

(15 230)

(11 395)

Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

427

421

Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée

675

233

Produits de cession d’autres titres

554

456

Remboursement de prêts non courants

2 139

541

Désinvestissements

3 795

1 651

Flux de trésorerie d’investissement

(11 435)

(9 744)

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

Variation de capital :

– actionnaires de la société mère

370

381

– actions propres

(5 160)

(165)

Dividendes payés :

– aux actionnaires de la société mère

(5 630)

(6 237)

– aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(524)

(104)

Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

–

3 248

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

(288)

(256)

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle

666

Émission nette d’emprunts non courants

683

(706)

Variation des dettes financières courantes

(2 573)

(7 488)

Variation des actifs et passifs financiers courants

390

298

Flux de trésorerie de financement

(12 699)

(10 363)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

17 615

(1 318)

Incidence des variations de change

(3 016)

(979)

Trésorerie en début de période

21 342

31 268

Trésorerie en fin de période

35 941

28 971

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

TotalEnergies

(non audité)

Actions émises

Primes et
réserves
consolidées

Écarts
de
conversion

Actions autodétenues

Capitaux
propres –
Part
TotalEnergies

Intérêts ne
conférant
pas le
contrôle

Capitaux
propres

(en millions de dollars)

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Au 1er janvier 2021

2 653 124 025

8 267

107 078

(10 256)

(24 392 703)

(1 387)

103 702

2 383

106 085

Résultat net des neuf premiers mois 2021

–

10 195

–

10 195

268

10 463

Autres éléments du résultat global

–

762

(1 731)

–

(969)

(45)

(1 014)

Résultat Global

–

10 957

(1 731)

–

9 226

223

9 449

Dividendes

–

(6 236)

–

(6 236)

(104)

(6 340)

Émissions d’actions

10 589 713

350

–

381

–

381

Rachats d’actions

–

(3 636 351)

(165)

–

(165)

Cessions d’actions(a)

–

(216)

–

4 571 235

216

–

Paiements en actions

–

103

–

103

–

103

Annulation d’actions

(23 284 409)

(74)

(1 254)

–

23 284 409

1 328

–

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

–

3 254

–

3 254

–

3 254

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

–

(278)

–

(278)

–

(278)

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

–

(6)

–

701

721

Autres éléments

–

(2)

–

Au 30 septembre 2021

2 640 429 329

8 224

113 795

(11 995)

(173 410)

(8)

110 016

3 211

113 227

Résultat net du 1er octobre au 31 décembre 2021

–

5 837

–

5 837

5 903

Autres éléments du résultat global

–

229

(676)

–

(447)

(432)

Résultat Global

–

6 066

(676)

–

5 390

5 471

Dividendes

–

(1 964)

–

(1 964)

(20)

(1 984)

Émissions d’actions

–

Rachats d’actions

–

(33 669 654)

(1 658)

–

(1 658)

Cessions d’actions(a)

–

1 960

–

Paiements en actions

–

Annulation d’actions

–

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

–

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

–

(90)

–

(90)

–

(90)

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

–

(12)

(8)

Autres éléments

–

(2)

–

(2)

Au 31 décembre 2021

2 640 429 329

8 224

117 849

(12 671)

(33 841 104)

(1 666)

111 736

3 263

114 999

Résultat net des neuf premiers mois 2022

–

17 262

–

17 262

341

17 603

Autres éléments du résultat global

–

3 421

(4 056)

–

(635)

(25)

(660)

Résultat Global

–

20 683

(4 056)

–

16 627

316

16 943

Dividendes

–

(5 653)

–

(5 653)

(524)

(6 177)

Émissions d’actions

9 367 482

344

–

370

–

370

Rachats d’actions

–

(97 376 124)

(5 160)

–

(5 160)

Cessions d’actions(a)

–

(317)

–

6 193 921

317

–

Paiements en actions

–

191

–

191

–

191

Annulation d’actions

(30 665 526)

(87)

(1 418)

–

30 665 526

1 505

–

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

–

(44)

–

(44)

–

(44)

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

–

(255)

–

(255)

–

(255)

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

–

124

172

Autres éléments

–

(39)

–

(39)

(328)

(367)

Au 30 septembre 2022

2 619 131 285

8 163

131 382

(16 720)

(94 357 781)

(5 004)

117 821

2 851

120 672

(a)Actions propres destinées à la couverture des plans d’actions de performance.

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

11 495

2 670

28 899

25 968

–

69 037

Chiffre d’affaires intersecteurs

1 753

14 701

12 065

176

(28 747)

–

Droits d’accises

–

(160)

(3 915)

–

(4 075)

Produits des ventes

13 248

17 371

40 804

22 229

(28 747)

64 962

Charges d’exploitation

(10 648)

(6 880)

(39 137)

(21 513)

(213)

28 747

(49 644)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(295)

(1 999)

(371)

(243)

(27)

–

(2 935)

Résultat opérationnel

2 305

8 492

1 296

473

(183)

–

12 383

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

3 190

(2 643)

219

(14)

(4)

–

748

Impôts du résultat opérationnel net

(777)

(5 071)

(255)

(153)

162

–

(6 094)

Résultat opérationnel net

4 718

778

1 260

306

(25)

–

7 037

Coût net de la dette nette

(289)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(122)

Résultat net – part TotalEnergies

6 626

3ème trimestre 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

–

Chiffre d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

–

Charges d’exploitation

(291)

(4)

(771)

(230)

(79)

–

(1 375)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

–

(7)

–

(2)

–

(9)

Résultat opérationnel (b)

(253)

(11)

(771)

(232)

(79)

–

(1 346)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 315

(3 130)

(100)

(7)

–

(1 922)

Impôts du résultat opérationnel net

(298)

196

–

(8)

Résultat opérationnel net (b)

1 069

(3 439)

(675)

(172)

(59)

–

(3 276)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(37)

Résultat net – part TotalEnergies

(3 237)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

(771)

(239)

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

(675)

(172)

–

3ème trimestre 2022 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

11 457

2 670

28 899

25 968

–

68 999

Chiffre d’affaires intersecteurs

1 753

14 701

12 065

176

(28 747)

–

Droits d’accises

–

(160)

(3 915)

–

(4 075)

Produits des ventes

13 210

17 371

40 804

22 229

(28 747)

64 924

Charges d’exploitation

(10 357)

(6 876)

(38 366)

(21 283)

(134)

28 747

(48 269)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(295)

(1 992)

(371)

(241)

(27)

–

(2 926)

Résultat opérationnel ajusté

2 558

8 503

2 067

705

(104)

–

13 729

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 875

487

319

(7)

(4)

–

2 670

Impôts du résultat opérationnel net

(784)

(4 773)

(451)

(220)

142

–

(6 086)

Résultat opérationnel net ajusté

3 649

4 217

1 935

478

–

10 313

Coût net de la dette nette

(365)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(85)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

9 863

3ème trimestre 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

3 214

2 069

242

251

5 797

Désinvestissements

1 441

246

–

1 722

Flux de trésorerie d’exploitation

4 390

9 083

3 798

939

(362)

17 848

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

2ème trimestre 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffres d’affaires externe

10 281

2 521

35 061

26 907

–

74 774

Chiffres d’affaires intersecteurs

1 889

13 805

12 785

716

(29 265)

–

Droits d’accises

–

(186)

(4 143)

–

(4 329)

Produits des ventes

12 170

16 326

47 660

23 480

(29 265)

70 445

Charges d’exploitation

(10 997)

(5 760)

(43 242)

(22 310)

(557)

29 265

(53 601)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(327)

(2 112)

(389)

(241)

(33)

–

(3 102)

Résultat opérationnel

846

8 454

4 029

929

(516)

–

13 742

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

823

(3 668)

349

–

(2 327)

Impôts du résultat opérationnel net

(260)

(3 876)

(866)

(296)

(8)

–

(5 306)

Résultat opérationnel net

1 409

910

3 512

731

(453)

–

6 109

Coût net de la dette nette

(305)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(112)

Résultat net – part TotalEnergies

5 692

2ème trimestre 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffres d’affaires externe

(15)

–

(15)

Chiffres d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

(15)

–

(15)

Charges d’exploitation

(606)

(82)

775

373

(301)

–

159

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(14)

(46)

–

(4)

–

(64)

Résultat opérationnel (b)

(635)

(128)

775

369

(301)

–

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

(558)

(3 756)

(4)

–

(4 266)

Impôts du résultat opérationnel net

(75)

(100)

–

Résultat opérationnel net (b)

(1 146)

(3 809)

752

265

(223)

–

(4 161)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(23)

Résultat net – part TotalEnergies

(4 104)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

775

376

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

752

275

–

2ème trimestre 2022 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffres d’affaires externe

10 296

2 521

35 061

26 907

–

74 789

Chiffres d’affaires intersecteurs

1 889

13 805

12 785

716

(29 265)

–

Droits d’accises

–

(186)

(4 143)

–

(4 329)

Produits des ventes

12 185

16 326

47 660

23 480

(29 265)

70 460

Charges d’exploitation

(10 391)

(5 678)

(44 017)

(22 683)

(256)

29 265

(53 760)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(313)

(2 066)

(389)

(237)

(33)

–

(3 038)

Résultat opérationnel ajusté

1 481

8 582

3 254

560

(215)

–

13 662

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 381

297

102

–

1 939

Impôts du résultat opérationnel net

(307)

(3 951)

(791)

(196)

(86)

–

(5 331)

Résultat opérationnel net ajusté

2 555

4 719

2 760

466

(230)

–

10 270

Coût net de la dette nette

(385)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(89)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

9 796

2ème trimestre 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

872

4 128

333

288

5 646

Désinvestissements

466

664

Flux de trésorerie d’exploitation

3 970

8 768

3 526

580

(560)

16 284

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

3ème trimestre 2021

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

8 482

1 921

22 765

21 554

–

54 729

Chiffre d’affaires intersecteurs

1 239

8 588

7 031

110

(17 006)

–

Droits d’accises

–

(240)

(5 419)

–

(5 659)

Produits des ventes

9 721

10 509

29 556

16 245

(17 006)

49 070

Charges d’exploitation

(8 502)

(3 958)

(28 153)

(15 302)

(179)

17 006

(39 088)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(343)

(2 156)

(397)

(267)

(28)

–

(3 191)

Résultat opérationnel

876

4 395

1 006

676

(162)

–

6 791

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

782

139

–

1 020

Impôts du résultat opérationnel net

(208)

(2 007)

(273)

(222)

–

(2 687)

Résultat opérationnel net

1 450

2 527

812

456

(121)

–

5 124

Coût net de la dette nette

(372)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(107)

Résultat net – part TotalEnergies

4 645

3ème trimestre 2021 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

–

Chiffre d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

–

Charges d’exploitation

(152)

(32)

301

–

161

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(7)

–

(12)

–

(19)

Résultat opérationnel (b)

(159)

(32)

289

–

142

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

(3)

(246)

(12)

–

(254)

Impôts du résultat opérationnel net

(84)

(14)

–

(15)

Résultat opérationnel net (b)

(158)

(199)

210

–

(127)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(2)

Résultat net – part TotalEnergies

(124)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

309

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

285

–

3ème trimestre 2021 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

8 482

1 921

22 765

21 554

–

54 729

Chiffre d’affaires intersecteurs

1 239

8 588

7 031

110

(17 006)

–

Droits d’accises

–

(240)

(5 419)

–

(5 659)

Produits des ventes

9 721

10 509

29 556

16 245

(17 006)

49 070

Charges d’exploitation

(8 350)

(3 926)

(28 454)

(15 346)

(179)

17 006

(39 249)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(336)

(2 156)

(385)

(267)

(28)

–

(3 172)

Résultat opérationnel ajusté

1 035

4 427

717

632

(162)

–

6 649

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

785

385

–

1 274

Impôts du résultat opérationnel net

(212)

(2 086)

(189)

(208)

–

(2 672)

Résultat opérationnel net ajusté

1 608

2 726

602

438

(123)

–

5 251

Coût net de la dette nette

(377)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(105)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

4 769

3ème trimestre 2021

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

683

1 754

337

239

3 027

Désinvestissements

358

163

571

Flux de trésorerie d’exploitation

(463)

4 814

799

845

(355)

5 640

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

34 070

7 342

94 968

76 024

–

212 417

Chiffre d’affaires intersecteurs

5 113

42 324

34 127

1 159

185

(82 908)

–

Droits d’accises

–

(538)

(12 522)

–

(13 060)

Produits des ventes

39 183

49 666

128 557

64 661

198

(82 908)

199 357

Charges d’exploitation

(33 277)

(18 348)

(119 790)

(61 807)

(1 063)

82 908

(151 377)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(943)

(6 772)

(1 140)

(757)

(104)

–

(9 716)

Résultat opérationnel

4 963

24 546

7 627

2 097

(969)

–

38 264

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 513

(6 069)

724

175

–

(3 615)

Impôts du résultat opérationnel net

(1 331)

(12 810)

(1 646)

(674)

259

–

(16 202)

Résultat opérationnel net

5 145

5 667

6 705

1 465

(535)

–

18 447

Coût net de la dette nette

(844)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(341)

Résultat net – part TotalEnergies

17 262

9 mois 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

–

Chiffre d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

–

Charges d’exploitation

(1 014)

(877)

951

411

(512)

–

(1 041)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(14)

(546)

–

(35)

(9)

–

(604)

Résultat opérationnel (b)

(993)

(1 423)

951

376

(521)

–

(1 610)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

(3 182)

(6 900)

(14)

106

–

(9 921)

Impôts du résultat opérationnel net

(130)

(113)

118

–

(21)

Résultat opérationnel net (b)

(4 110)

(8 284)

890

249

(297)

–

(11 552)

Coût net de la dette nette

269

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(91)

Résultat net – part TotalEnergies

(11 374)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

951

445

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

922

331

–

9 mois 2022 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

34 035

7 342

94 968

76 024

–

212 382

Chiffre d’affaires intersecteurs

5 113

42 324

34 127

1 159

185

(82 908)

–

Droits d’accises

–

(538)

(12 522)

–

(13 060)

Produits des ventes

39 148

49 666

128 557

64 661

198

(82 908)

199 322

Charges d’exploitation

(32 263)

(17 471)

(120 741)

(62 218)

(551)

82 908

(150 336)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(929)

(6 226)

(1 140)

(722)

(95)

–

(9 112)

Résultat opérationnel ajusté

5 956

25 969

6 676

1 721

(448)

–

39 874

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

4 695

831

655

–

6 306

Impôts du résultat opérationnel net

(1 396)

(12 849)

(1 516)

(561)

141

–

(16 181)

Résultat opérationnel net ajusté

9 255

13 951

5 815

1 216

(238)

–

29 999

Coût net de la dette nette

(1 113)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(250)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

28 636

9 mois 2022

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

5 525

8 168

803

679

15 230

Désinvestissements

2 922

592

180

3 795

Flux de trésorerie d’exploitation

8 675

23 619

8 431

2 417

(1 393)

41 749

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

9 mois 2021

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

19 070

5 178

62 819

58 434

–

145 515

Chiffre d’affaires intersecteurs

2 794

23 021

18 921

296

106

(45 138)

–

Droits d’accises

–

(870)

(15 309)

–

(16 179)

Produits des ventes

21 864

28 199

80 870

43 421

120

(45 138)

129 336

Charges d’exploitation

(18 823)

(11 310)

(76 732)

(40 812)

(553)

45 138

(103 092)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(1 105)

(6 473)

(1 184)

(793)

(82)

–

(9 637)

Résultat opérationnel

1 936

10 416

2 954

1 816

(515)

–

16 607

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 464

(834)

290

–

958

Impôts du résultat opérationnel net

(365)

(4 382)

(834)

(574)

–

(6 078)

Résultat opérationnel net

3 035

5 200

2 410

1 267

(425)

–

11 487

Coût net de la dette nette

(1 024)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(268)

Résultat net – part TotalEnergies

10 195

9 mois 2021 (éléments d’ajustements)(a)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

(44)

–

(44)

Chiffre d’affaires intersecteurs

–

Droits d’accises

–

Produits des ventes

(44)

–

(44)

Charges d’exploitation

(214)

(55)

1 432

257

–

1 420

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(155)

–

(25)

–

(180)

Résultat opérationnel (b)

(413)

(55)

1 407

257

–

1 196

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

(99)

(1 728)

(55)

(60)

–

(1 909)

Impôts du résultat opérationnel net

(386)

(74)

–

(326)

Résultat opérationnel net (b)

(449)

(1 714)

1 054

128

(58)

–

(1 039)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(16)

Résultat net – part TotalEnergies

(1 040)

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

– Sur le résultat opérationnel

–

1 449

262

–

– Sur le résultat opérationnel net

–

1 222

189

–

9 mois 2021 (ajusté)

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Chiffre d’affaires externe

19 114

5 178

62 819

58 434

–

145 559

Chiffre d’affaires intersecteurs

2 794

23 021

18 921

296

106

(45 138)

–

Droits d’accises

–

(870)

(15 309)

–

(16 179)

Produits des ventes

21 908

28 199

80 870

43 421

120

(45 138)

129 380

Charges d’exploitation

(18 609)

(11 255)

(78 164)

(41 069)

(553)

45 138

(104 512)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(950)

(6 473)

(1 159)

(793)

(82)

–

(9 457)

Résultat opérationnel ajusté

2 349

10 471

1 547

1 559

(515)

–

15 411

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

1 563

894

257

–

2 867

Impôts du résultat opérationnel net

(428)

(4 451)

(448)

(500)

–

(5 752)

Résultat opérationnel net ajusté

3 484

6 914

1 356

1 139

(367)

–

12 526

Coût net de la dette nette

(1 039)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(252)

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

11 235

9 mois 2021

Integrated Gas,

Renewables

& Power

Exploration

–

Production

Raffinage

–

Chimie

Marketing

Services

Holding

Éliminations

consolidation

Total

(en millions de dollars)

Investissements

4 870

4 949

915

599

11 395

Désinvestissements

810

537

146

138

1 651

Flux de trésorerie d’exploitation

884

13 385

4 027

1 947

(1 454)

18 789

Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

TotalEnergies

(non audité)

Compte de

3ème trimestre 2022

Éléments

résultat

(en millions de dollars)

Ajusté

d’ajustement(a)

consolidé

Chiffre d’affaires

68 999

69 037

Droits d’accises

(4 075)

–

(4 075)

Produits des ventes

64 924

64 962

Achats, nets de variation de stocks

(41 509)

(1 293)

(42 802)

Autres charges d’exploitation

(6 689)

(82)

(6 771)

Charges d’exploration

(71)

–

(71)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(2 926)

(9)

(2 935)

Autres produits

163

1 530

1 693

Autres charges

(153)

(768)

(921)

Coût de l’endettement financier brut

(633)

–

(633)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

219

108

327

Coût de l’endettement financier net

(414)

108

(306)

Autres produits financiers

196

–

196

Autres charges financières

(112)

–

(112)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

2 576

(2 684)

(108)

Produit (Charge) d’impôt

(6 037)

(40)

(6 077)

Résultat net de l’ensemble consolidé

9 948

(3 200)

6 748

Part TotalEnergies

9 863

(3 237)

6 626

Intérêts ne conférant pas le contrôle

122

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Compte de

3ème trimestre 2021

Éléments

résultat

(en millions de dollars)

Ajusté

d’ajustement(a)

consolidé

Chiffre d’affaires

54 729

–

54 729

Droits d’accises

(5 659)

–

(5 659)

Produits des ventes

49 070

–

49 070

Achats, nets de variation de stocks

(32 574)

230

(32 344)

Autres charges d’exploitation

(6 548)

(69)

(6 617)

Charges d’exploration

(127)

–

(127)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(3 172)

(19)

(3 191)

Autres produits

195

–

195

Autres charges

(117)

(488)

(605)

Coût de l’endettement financier brut

(454)

–

(454)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Coût de l’endettement financier net

(375)

(367)

Autres produits financiers

193

–

193

Autres charges financières

(140)

–

(140)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

1 143

234

1 377

Produit (Charge) d’impôt

(2 674)

(18)

(2 692)

Résultat net de l’ensemble consolidé

4 874

(122)

4 752

Part TotalEnergies

4 769

(124)

4 645

Intérêts ne conférant pas le contrôle

105

107

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

TotalEnergies

(non audité)

Compte de

9 mois 2022

Éléments

résultat

(en millions de dollars)

Ajusté

d’ajustement(a)

consolidé

Chiffre d’affaires

212 382

212 417

Droits d’accises

(13 060)

–

(13 060)

Produits des ventes

199 322

199 357

Achats, nets de variation de stocks

(128 294)

401

(127 893)

Autres charges d’exploitation

(21 718)

(717)

(22 435)

Charges d’exploration

(324)

(725)

(1 049)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(9 112)

(604)

(9 716)

Autres produits

713

1 552

2 265

Autres charges

(951)

(3 565)

(4 516)

Coût de l’endettement financier brut

(1 667)

–

(1 667)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

408

378

786

Coût de l’endettement financier net

(1 259)

378

(881)

Autres produits financiers

546

630

Autres charges financières

(383)

–

(383)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

6 381

(7 992)

(1 611)

Produit (Charge) d’impôt

(16 035)

(130)

(16 165)

Résultat net de l’ensemble consolidé

28 886

(11 283)

17 603

Part TotalEnergies

28 636

(11 374)

17 262

Intérêts ne conférant pas le contrôle

250

341

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Compte de

9 mois 2021

Éléments

résultat

(en millions de dollars)

Ajusté

d’ajustement(a)

consolidé

Chiffre d’affaires

145 559

(44)

145 515

Droits d’accises

(16 179)

–

(16 179)

Produits des ventes

129 380

(44)

129 336

Achats, nets de variation de stocks

(83 971)

1 510

(82 461)

Autres charges d’exploitation

(20 124)

(90)

(20 214)

Charges d’exploration

(417)

–

(417)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(9 457)

(180)

(9 637)

Autres produits

749

776

Autres charges

(451)

(1 111)

(1 562)

Coût de l’endettement financier brut

(1 421)

–

(1 421)

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

235

259

Coût de l’endettement financier net

(1 186)

(1 162)

Autres produits financiers

567

–

567

Autres charges financières

(401)

–

(401)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

2 403

(825)

1 578

Produit (Charge) d’impôt

(5 605)

(335)

(5 940)

Résultat net de l’ensemble consolidé

11 487

(1 024)

10 463

Part TotalEnergies

11 235

(1 040)

10 195

Intérêts ne conférant pas le contrôle

252

268

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221026006182/fr/

TotalEnergies affiche un résultat net IFRS de 6,6 G$, porté par son activité GNL, conforte son bilan et partage la valeur avec ses collaborateurs et ses actionnaires

TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) :

L’Aval a bénéficié de marges soutenues sur les distillats, affichant un excellent résultat opérationnel net ajusté de 2,4 G$ ainsi qu’un cash-flow de 2,9 G$.

Responsabilité sociétale et environnementale

Électricité & Renouvelables

2. Principales données financières issues des comptes consolidés de TotalEnergies(5)

* Taux de change moyen €-$ : 1,0070 au 3eme trimestre 2022 et 1,0638 sur les neuf premiers mois de 2022.

3. Principales données d’environnement, d’émissions de gaz à effet de serre et de production

3.1 Environnement* – prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage

3.2 Émissions de gaz à effet de serre(14)

Emissions trimestrielles 2022 estimées. Les données patrimoniales trimestrielles 2021 ne sont pas disponibles.
Hors effet Covid-19 pour les données d’émissions du 2T20 au 2T22 inclus.

Émissions trimestrielles 2022 estimées. Les données patrimoniales trimestrielles 2021 ne sont pas disponibles.

* Production de la Compagnie = production de l’EP + production d’iGRP.

La production d’hydrocarbures a été de 2 669 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au troisième trimestre 2022, en baisse de 5% sur un an, en raison des éléments suivants :

4. Analyse des résultats des secteurs

4.1 Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP)

4.1.1 Production et ventes de GNL et d’électricité

* Les quotes-parts de production de la Compagnie peuvent être vendues par TotalEnergies ou par les joint-ventures.

La capacité brute de génération électrique en développement augmente de 12,5 GW sur un trimestre, principalement du fait de l’acquisition de 50% de Clearway Energy Group aux Etats-Unis.

L’EBITDA provenant de l’activité Électricité & Renouvelables atteint 460 M$ au troisième trimestre 2022, en hausse de 58% sur un an du fait du développement de l’activité.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi à :

La marge brute d’autofinancement du secteur iGRP s’est établie à :

Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à :

4.3 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

4.4.1 Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation

* Oléfines.
** Sur la base de la production d’oléfines issue des vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début d’année.

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s’établit à :

4.5.1 Ventes de produits pétroliers

* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage.

* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.

La marge brute d’autofinancement s’élève à 780 M$ au troisième trimestre 2022 et 1 828 M$ sur les neuf premiers mois de l’année.

5.1 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :

5.2 Résultat net ajusté part TotalEnergies

Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur(18).

5.3 Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi à :

Au 30 septembre 2022, le nombre d’actions dilué était de 2 543 millions.

Les acquisitions ont représenté :

Le cash-flow net(20) de TotalEnergies ressort à :

La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 31,4% sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 27,2% sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

6. Comptes sociaux de TotalEnergies SE

Le résultat de TotalEnergies SE, société mère, s’établit à 5 205 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2022, contre 5 635 millions d’euros un an auparavant.

7. Sensibilités sur l’année 2022*

Impact estimé sur le
résultat opérationnel
net ajusté

Impact estimé sur la
marge brute
d’autofinancement

TotalEnergies anticipe une production autour de 2,8 Mbep/j au quatrième trimestre 2022, en raison d’une réduction des maintenances planifiées et du rétablissement de la production de Kashagan.

Les capitaux employés par TotalEnergies en Russie au 30 septembre 2022 ressortent à 6 110 M$ après prise en compte d’une provision de 3,1 G$ au troisième trimestre 2022.

10. Principales données opérationnelles des secteurs

10.1 Production de la Compagnie (Exploration-Production + iGRP)

10.2 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

X Non précisé, capacité < 0,2 GW.

X Non précisé, PPA se rapportant à une capacité < 0,2 GW.

11. Éléments d’ajustement du résultat net part TotalEnergies

12. Réconciliation de l’EBITDA ajusté avec les états financiers consolidés

12.1 Tableau de passage du résultat net part TotalEnergies à l’EBITDA ajusté

12.2 Tableau de passage des produits des ventes à l’EBITDA ajusté et au résultat net part TotalEnergies

13. Investissements – Désinvestissements

* Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire.

(1) Hors créances et dettes de location.
(2) Y compris appels de marges initiales (initial margins) versés dans le cadre des activités de la Compagnie sur les marchés organisés.

16. Rentabilité des capitaux employés moyens

Période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

Integrated Gas,
Renewables
& Power

Période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Integrated Gas,
Renewables
& Power

Période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

Integrated Gas,
Renewables
& Power

* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).

Les éléments d’ajustement comprennent :

(i) les éléments non récurrents

(iii) l’effet des variations de juste valeur

Comptes TotalEnergies
_________________________
Comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2022, normes IFRS

Achats, nets de variation de stocks

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Coût de l’endettement financier brut

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Coût de l’endettement financier net

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net dilué par action (en $)

(a) Excepté pour les résultats nets par action.

Résultat net de l’ensemble consolidé

Autres éléments du résultat global

Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres

Écart de conversion de consolidation de la société-mère

Sous-total des éléments ne pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

Écart de conversion de consolidation

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d’impôt

Sous-total des éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

Total autres éléments du résultat global (après impôt)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Achats, nets de variation de stocks

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Coût de l’endettement financier brut

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Coût de l’endettement financier net

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net dilué par action (en $)

(a) Excepté pour les résultats nets par action.

Résultat net de l’ensemble consolidé

Autres éléments du résultat global

Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres

Écart de conversion de consolidation de la société-mère

Sous-total des éléments ne pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

Écart de conversion de consolidation

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d’impôt

Sous-total des éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat

Total autres éléments du résultat global (après impôt)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Sociétés mises en équivalence : titres et prêts

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Actifs destinés à être cédés ou échangés

Primes et réserves consolidées

Total des capitaux propres – part TotalEnergies

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Provisions et autres passifs non courants

Dettes financières non courantes

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres créditeurs et dettes diverses

Autres passifs financiers courants

Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés

Total passif et capitaux propres

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

Résultat net de l’ensemble consolidé

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

Provisions et impôts différés

(Plus) Moins-value sur cessions d’actifs

Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

Flux de trésorerie d’exploitation

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT

Investissements corporels et incorporels

Coût d’acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise

Augmentation des prêts non courants

Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée

Produits de cession d’autres titres

Remboursement de prêts non courants

Flux de trésorerie d’investissement

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

– actionnaires de la société mère

– aux actionnaires de la société mère

– aux intérêts ne conférant pas le contrôle

Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle

Émission nette d’emprunts non courants

Variation des dettes financières courantes

Variation des actifs et passifs financiers courants

Flux de trésorerie de financement

Augmentation (diminution) de la trésorerie

Incidence des variations de change

Trésorerie en début de période

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

Résultat net de l’ensemble consolidé

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

Provisions et impôts différés

(Plus) Moins-value sur cessions d’actifs

Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

Flux de trésorerie d’exploitation

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT

Investissements corporels et incorporels

Coût d’acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise

Augmentation des prêts non courants

Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée

Produits de cession d’autres titres

Remboursement de prêts non courants

Flux de trésorerie d’investissement

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

– actionnaires de la société mère

– aux actionnaires de la société mère

– aux intérêts ne conférant pas le contrôle

Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle

Émission nette d’emprunts non courants

Variation des dettes financières courantes

Variation des actifs et passifs financiers courants

Flux de trésorerie de financement

Augmentation (diminution) de la trésorerie

Incidence des variations de change

Trésorerie en début de période

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Primes et
réserves
consolidées

Capitaux
propres –
Part
TotalEnergies

Intérêts ne
conférant
pas le
contrôle

Résultat net des neuf premiers mois 2021

Autres éléments du résultat global

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

Résultat net du 1er octobre au 31 décembre 2021

Autres éléments du résultat global

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

Résultat net des neuf premiers mois 2022

Autres éléments du résultat global

Emission nette de titres
subordonnés à durée indéterminée

Rémunération des titres
subordonnés à durée indéterminée

Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle

(a)Actions propres destinées à la couverture des plans d’actions de performance.

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

3ème trimestre 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net (b)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

– Sur le résultat opérationnel

– Sur le résultat opérationnel net

3ème trimestre 2022 (ajusté)

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Résultat opérationnel ajusté

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net ajusté

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

Flux de trésorerie d’exploitation

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Chiffres d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

2ème trimestre 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Chiffres d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net (b)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

– Sur le résultat opérationnel

– Sur le résultat opérationnel net

2ème trimestre 2022 (ajusté)

Chiffres d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Résultat opérationnel ajusté

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net ajusté

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

Flux de trésorerie d’exploitation

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

3ème trimestre 2021 (éléments d’ajustements)(a)

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net (b)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

– Sur le résultat opérationnel

– Sur le résultat opérationnel net

3ème trimestre 2021 (ajusté)

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Résultat opérationnel ajusté

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net ajusté

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

Flux de trésorerie d’exploitation

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

9 mois 2022 (éléments d’ajustements)(a)

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net (b)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

– Sur le résultat opérationnel

– Sur le résultat opérationnel net

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Résultat opérationnel ajusté

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net ajusté

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

Flux de trésorerie d’exploitation

INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

9 mois 2021 (éléments d’ajustements)(a)

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net (b)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net – part TotalEnergies

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

– Sur le résultat opérationnel

– Sur le résultat opérationnel net

Chiffre d’affaires intersecteurs

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Résultat opérationnel ajusté

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net

Résultat opérationnel net ajusté

Intérêts ne conférant pas le contrôle

Résultat net ajusté – part TotalEnergies

Flux de trésorerie d’exploitation

Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

Achats, nets de variation de stocks

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Coût de l’endettement financier brut

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Coût de l’endettement financier net

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Achats, nets de variation de stocks

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Coût de l’endettement financier brut

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Coût de l’endettement financier net

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

Achats, nets de variation de stocks

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Coût de l’endettement financier brut

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Coût de l’endettement financier net

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Achats, nets de variation de stocks

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Coût de l’endettement financier brut

Produits et charges de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Coût de l’endettement financier net

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts ne conférant pas le contrôle

(a) Les éléments d’ajustement incluent les éléments non récurrents, l’effet de stock et l’effet des variations de juste valeur.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221026006182/fr/

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Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE

Evolution du Compte de Résultat

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TotalEnergies SE : Résultats du troisième trimestre 2022

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